2008年我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)行情跌宕起伏。上半年受原油、鐵礦石等大宗商品大幅上揚(yáng)帶來(lái)的輸入型通脹壓力，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格快速攀升。根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（以下稱(chēng)中鋼協(xié)）發(fā)布的國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)顯示，上半年累計(jì)漲幅達(dá)29%。進(jìn)入下半年后，美國(guó)次貸危機(jī)惡化，引發(fā)了全球性金融危機(jī)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也出現(xiàn)了外需下降與內(nèi)需急劇萎縮的不利局面。國(guó)內(nèi)鋼價(jià)隨即急轉(zhuǎn)直下，上演了高臺(tái)跳水行情，鋼價(jià)指數(shù)截止11月底累計(jì)跌幅高達(dá)37%。在這一輪鋼價(jià)暴漲暴跌的行情背后，是因國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的轉(zhuǎn)變而一脈相承的必然趨勢(shì)，但如此罕見(jiàn)的大幅調(diào)整則是我國(guó)鋼鐵不合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)起了推波助瀾的作用。

　　一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低是硬傷

　　由于我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)正處于快速成長(zhǎng)階段，近些年來(lái)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，帶動(dòng)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)旺盛的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率高，進(jìn)入壁壘偏低，誘發(fā)了大量的投資者進(jìn)入鋼鐵行業(yè)，造成國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度出現(xiàn)逐年下降的局面。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2007年底全國(guó)各類(lèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)7373家，較2000年企業(yè)數(shù)增長(zhǎng)了2.5倍；產(chǎn)粗鋼企業(yè)389家，平均產(chǎn)粗鋼125.8萬(wàn)噸/家；粗鋼累計(jì)產(chǎn)量前10位的企業(yè)占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的比重CR10僅為36.8%，相比2000年下降了13個(gè)百分點(diǎn)有多。這與我國(guó)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》所要求的2010年CR10達(dá)到50%，2020年CR10達(dá)到70%以上的目標(biāo)還相去甚遠(yuǎn)。與其他成熟市場(chǎng)70-80%之間的差距更大，例如日本前五位的鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重為79.8%，韓國(guó)前兩位企業(yè)的鋼產(chǎn)量就達(dá)到了全國(guó)的80%。由此可見(jiàn)，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀主要表現(xiàn)為“大而不強(qiáng)、多而寡優(yōu)”。

　　正是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)分散的弊端激化了今年國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)行情的劇烈波動(dòng)。由于國(guó)內(nèi)鋼鐵單個(gè)企業(yè)市場(chǎng)占有率偏低，對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力薄弱，所以當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期后，市場(chǎng)屢現(xiàn)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面。下半年，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)進(jìn)入下降通道，生產(chǎn)企業(yè)各自為戰(zhàn)，競(jìng)相大幅下調(diào)出廠價(jià)格，展開(kāi)了一輪惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)。更有甚者一度采用保值銷(xiāo)售、售后補(bǔ)差的營(yíng)銷(xiāo)策略，使得流通企業(yè)殺跌價(jià)格毫無(wú)后顧之憂(yōu)，加劇鋼材市場(chǎng)價(jià)格的下滑，最終導(dǎo)致市場(chǎng)的無(wú)底拋售。在這過(guò)程中生產(chǎn)企業(yè)一直處于被動(dòng)局面，在市場(chǎng)占有率偏低的背景下個(gè)體根本無(wú)力支撐大勢(shì)的穩(wěn)定運(yùn)行，沒(méi)有企業(yè)會(huì)螳臂擋車(chē)。因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度不提高，市場(chǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性不可能提升。

　　此外，產(chǎn)業(yè)集中度偏低還將導(dǎo)致企業(yè)調(diào)整產(chǎn)量供給的內(nèi)生動(dòng)力不足。2005年中鋼協(xié)曾經(jīng)組織會(huì)員單位合力減產(chǎn)5%以抵抗行情持續(xù)下滑的“限產(chǎn)保價(jià)”行動(dòng)，但因各企業(yè)本身存在同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)與同區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，企業(yè)都本著“可讓利，不能讓市場(chǎng)”的態(tài)度，不可能實(shí)現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的自我救贖。今年下半年行情與05年如出一轍，且調(diào)整幅度更為劇烈，僅10月單月跌幅就高達(dá)20-30%之間。在今年鋼價(jià)下降初期，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)再一次打出了“限產(chǎn)保價(jià)”的招牌，這種表象更多的是消息面炒作的需要，其結(jié)果可想而知。但是隨著鋼價(jià)的持續(xù)深跌，使得部分企業(yè)面臨虧損甚至倒閉，此時(shí)國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量才逐步下降。因此只有通過(guò)市場(chǎng)倒逼的機(jī)制才能真正解決我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的突出矛盾，但是卻需要為此付出高昂的代價(jià)。據(jù)中鋼協(xié)最新發(fā)布的10月份大中型鋼鐵企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋼企六年來(lái)首次出現(xiàn)了全行業(yè)月度虧損，71家鋼鐵企業(yè)10月份虧損金額58.35億元，企業(yè)虧損面達(dá)59.15%，其中很大一部分虧損都是在為偏低的產(chǎn)業(yè)集中度所買(mǎi)的單。

　　對(duì)提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的幾點(diǎn)建議：

　　1、加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)并購(gòu)重組進(jìn)程。我國(guó)鋼鐵行業(yè)的并購(gòu)重組進(jìn)程相對(duì)緩慢，這主要受到我國(guó)的產(chǎn)業(yè)體制及融資環(huán)境限制。眼下正是鋼鐵行業(yè)實(shí)施并購(gòu)重組的有利時(shí)間，鋼價(jià)及原材料的大幅回落將明顯降低并購(gòu)成本，且在疲軟的市場(chǎng)前提下，企業(yè)重組意愿更加強(qiáng)烈。因此建議加大對(duì)鋼鐵業(yè)重組的政策扶持力度，適時(shí)出臺(tái)具體的規(guī)劃與方針，協(xié)助企業(yè)加快并購(gòu)重組的推進(jìn)；另外對(duì)于并購(gòu)重組給予一定的融資支持，譬如近日銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》將非常有力的拓寬企業(yè)的融資渠道。

　　進(jìn)入2008年以后，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的兼并重組明顯加快。年初兩大鋼鐵基地獲批，寶鋼重組廣鋼、韶鋼成立廣東鋼鐵集團(tuán)；武鋼重組柳鋼成立廣西鋼鐵集團(tuán)；隨后有唐鋼重組邯鋼成立河北鋼鐵集團(tuán)；山東鋼鐵集團(tuán)與日照簽訂重組意向書(shū)等等。

　　2009年將是國(guó)內(nèi)鋼企兼并重組的豐收年，在近日閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出了明年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)任務(wù)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)了明年要加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性戰(zhàn)略調(diào)整，必須堅(jiān)持把保增長(zhǎng)與調(diào)結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加快企業(yè)兼并重組。在政策扶持與市場(chǎng)倒逼雙向結(jié)合的背景下，2009年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⒋蠓�提升�?/P>

　　2、確保淘汰落后的執(zhí)行力，引入淘汰機(jī)制。早在2006年6月，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部、國(guó)土資源部等部門(mén)就聯(lián)合發(fā)出通知，提出“十一五”期間將淘汰約1億噸落后的煉鐵生產(chǎn)能力，但是前期的實(shí)施效果并不理想。主要的阻力來(lái)自鋼材價(jià)格高位運(yùn)行，企業(yè)效益可觀，沒(méi)有淘汰落后的市場(chǎng)動(dòng)力；其次是鋼鐵企業(yè)是某些地方政府的納稅大戶(hù)，政府對(duì)于淘汰意愿不強(qiáng)烈，缺少?gòu)?qiáng)有力的政策力度。然而今非昔比，市場(chǎng)風(fēng)云突變，此時(shí)落后產(chǎn)能抗風(fēng)險(xiǎn)能力差等弊端充分暴露出來(lái)，企業(yè)紛紛停產(chǎn)或倒閉，此前的阻力如今都將成為動(dòng)力。但是為了確保政策的執(zhí)行，相關(guān)部門(mén)應(yīng)引入淘汰機(jī)制。對(duì)于淘汰企業(yè)應(yīng)給予一定的資金補(bǔ)償，并做好下崗人員的再就業(yè)工作。如此則善莫大焉！

　　二、鋼鐵企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)有待改善

　　我國(guó)鋼鐵行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)渠道大致分為三類(lèi)：鋼廠自營(yíng)渠道、中間商渠道和直供用戶(hù)。由于鋼鐵產(chǎn)品具有品種多樣、物流成本較高、生產(chǎn)周期長(zhǎng)、市場(chǎng)需求波動(dòng)大等特性，在我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度偏低的背景下，鋼廠主要行使社會(huì)資源的初級(jí)生產(chǎn)職能，企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)職能很大一部分交由中間商來(lái)完成。據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2008年1-10月份大中型鋼企鋼材銷(xiāo)售通過(guò)分銷(xiāo)渠道完成的比重高達(dá)45.7%，直供比重為34%，分支機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售比例為17%，而且近幾年來(lái)這種結(jié)構(gòu)幾乎恒定不變。

　　由于我國(guó)鋼材貿(mào)易商約有15萬(wàn)家之眾，因此中間商渠道普遍存在布局分散、規(guī)模狹小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差等不足。在市場(chǎng)操作上很容易放大市場(chǎng)效應(yīng)，從而扭曲了供需結(jié)構(gòu)。這一現(xiàn)象在今年的行情中表現(xiàn)的尤為突出，上半年國(guó)內(nèi)鋼價(jià)節(jié)節(jié)攀升，貿(mào)易商后市預(yù)期看多，均加大了囤貨力度。用簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)方法計(jì)算，每家貿(mào)易商只多囤10噸資源，則全國(guó)僅貿(mào)易商環(huán)節(jié)就放大需求高達(dá)150萬(wàn)噸。因此大量的資源通過(guò)規(guī)模小、布局分散的中間商渠道銷(xiāo)售很容易造成鋼廠與終端用戶(hù)的市場(chǎng)信息不對(duì)稱(chēng)，導(dǎo)致鋼廠對(duì)后市的誤判。

　　由于對(duì)下游市場(chǎng)的預(yù)判不充分，直到今年8月份，國(guó)內(nèi)鋼廠減產(chǎn)的幅度還非常有限。當(dāng)鋼價(jià)滯漲回調(diào)時(shí)，貿(mào)易商迅速減少了從鋼廠的訂貨量，流通環(huán)節(jié)的蓄水池功能喪失，再一次放大了需求萎縮的市場(chǎng)效應(yīng)。所以鋼廠對(duì)于這種需求的轉(zhuǎn)變觸不及防，好像一夜之間鋼材的需求就消失了，從而直接導(dǎo)致大量的產(chǎn)品滯留廠內(nèi)，庫(kù)存積壓非常嚴(yán)重。10月末大中型鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存較年初增長(zhǎng)了41.2%，存貨占用資金達(dá)4746億元，同比增長(zhǎng)50.33%，其中產(chǎn)成品庫(kù)存占用資金達(dá)到1268億元，同比增長(zhǎng)45.3％。庫(kù)存的增長(zhǎng)進(jìn)一步加大了鋼企拋售的力度，減價(jià)清庫(kù)存成為必然選擇，如此則形成了一輪惡性循環(huán)。

　　對(duì)于改善鋼企營(yíng)銷(xiāo)渠道結(jié)構(gòu)的幾點(diǎn)建議：

　　1、實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)渠道的扁平化。營(yíng)銷(xiāo)渠道的扁平不僅拉近了生產(chǎn)者與消費(fèi)者在時(shí)空上的距離，而且還實(shí)現(xiàn)了諸如產(chǎn)品銷(xiāo)售、信息交流、服務(wù)傳遞、資金流動(dòng)等此類(lèi)重要的經(jīng)濟(jì)職能。因此在現(xiàn)有的渠道結(jié)構(gòu)中，鋼企應(yīng)盡量減少渠道的縱向?qū)哟畏旨?jí)，避免產(chǎn)品在層級(jí)之間倒手過(guò)多而扭曲價(jià)值，并加強(qiáng)市場(chǎng)信息上下對(duì)流。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鋼鐵的總物流量是鋼產(chǎn)量的6倍，一噸鋼材需通過(guò)6次裝運(yùn)才能到達(dá)最終用戶(hù)手上，過(guò)度浪費(fèi)了物流成本。但是要實(shí)現(xiàn)鋼材營(yíng)銷(xiāo)渠道的扁平對(duì)于我國(guó)鋼企來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，現(xiàn)階段鋼企產(chǎn)品一旦流入現(xiàn)貨市場(chǎng)以后，資源的流向便不可控，甚至很多鋼企并不在乎最終的流向。也正是在這種渠道結(jié)構(gòu)中，鋼廠兩眼一抹黑就成了瞎子，幾乎得不到市場(chǎng)反饋，也無(wú)法根據(jù)終端用戶(hù)需求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。信息不對(duì)等是今年下半年鋼價(jià)暴跌的重要因素之一！

　　2、加大直供比重。目前國(guó)際鋼材營(yíng)銷(xiāo)模式比較成熟的主要分為：日韓模式與歐美模式。日韓模式主要以中間商渠道為主，全國(guó)鋼材銷(xiāo)量有95%以上的比例是通過(guò)商社來(lái)完成的，但其商社高度集中，能夠很好的避免渠道沖突難題。歐美模式則完全與日韓相反，鋼材的銷(xiāo)售主要以鋼廠直供為主，60%-80%都通過(guò)鋼廠直達(dá)終端用戶(hù)。結(jié)合我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，本人認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)更多的借鑒歐美模式，但還須有所區(qū)別。國(guó)內(nèi)的大型鋼鐵企業(yè)均在加大自身的直供比例，寶鋼2007年鋼材直供比例為50%，鞍鋼為59%。鋼廠直供渠道的開(kāi)發(fā)是大趨勢(shì)，這樣有利于減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約物流成本，提高渠道效率；且保證了鋼廠排產(chǎn)的穩(wěn)定性與可控性，對(duì)下游需求的變化更為敏感，弱化流通環(huán)節(jié)放大的市場(chǎng)效應(yīng)。但是由于某些下游行業(yè)對(duì)于鋼材需求本身具備不確定性（譬如建筑業(yè)），以及產(chǎn)業(yè)集中度偏低的詬病在各領(lǐng)域均存在，因此完全采用直供的營(yíng)銷(xiāo)策略也存在弊端。鋼鐵企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，下游行業(yè)特性以及所在區(qū)域優(yōu)勢(shì)等合理的擴(kuò)大直供比例。

　　3、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)施加工配送營(yíng)銷(xiāo)渠道戰(zhàn)略。鋼材剪切配送實(shí)際上是鋼材服務(wù)的延伸，企業(yè)通過(guò)加工銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售增值，它代表了鋼材現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。世界發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材深加工比例已經(jīng)達(dá)到50%以上，而我國(guó)僅為10-15%之間。因此，大型鋼鐵企業(yè)都把鋼材加工配送作為發(fā)展鋼鐵物流的突破口。寶鋼是我國(guó)鋼材加工配送起步最早的企業(yè)之一，1993年便成立了第一家加工中心，目前在全國(guó)已經(jīng)擁有加工中心35家，覆蓋了華東、華南和西南，并計(jì)劃到2012年建成44家加工中心，加工配送量將達(dá)到740萬(wàn)噸；鞍鋼也先后在上海、廣東、山東、沈陽(yáng)建立了鋼材配送中心；攀鋼、武鋼等均加大了對(duì)加工配送的投資力度。未來(lái)鋼鐵產(chǎn)品的質(zhì)量越來(lái)越高，鋼材資源也越來(lái)越豐富，在資源和質(zhì)量均能滿(mǎn)足用戶(hù)需求時(shí)，物流配送必將成為鋼鐵企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。

　　我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的指導(dǎo)下正逐漸步入合理，無(wú)論是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)布局，都在沿著預(yù)期的目標(biāo)前進(jìn)。但是不可否認(rèn)的是，我們與成熟市場(chǎng)的差距還很大，我們的進(jìn)程相對(duì)緩慢。2009年是我們調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)難得的契機(jī)，從政策推動(dòng)到市場(chǎng)倒逼雙重因素疊加，相信2009年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)呈現(xiàn)大幅的提升。