１２月１２日，停牌多日的金牛能源發(fā)出公告，公司董事會(huì)審議并通過(guò)向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)等預(yù)案。發(fā)行成功后，冀中能源煤炭業(yè)務(wù)將借助金牛能源上市平臺(tái)實(shí)現(xiàn)整體上市。

     國(guó)家明確提出做大做強(qiáng)國(guó)有大型煤炭企業(yè)，積極支持資產(chǎn)或主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)優(yōu)良的企業(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市，鼓勵(lì)已經(jīng)上市的國(guó)有控股公司通過(guò)增資擴(kuò)股、收購(gòu)資產(chǎn)等方式，把主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)全部注入上市公司。通過(guò)對(duì)煤炭資源進(jìn)行整合后形成的冀中能源集團(tuán)，積極響應(yīng)國(guó)家政策，擬通過(guò)資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)冀中能源所屬煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。旗下唯一的上市公司——金牛能源成為該公司整體上市的最佳平臺(tái)。目前，冀中能源的原煤生產(chǎn)能力為３６００萬(wàn)噸／年，為河北省省內(nèi)最大的煤炭生產(chǎn)企業(yè)之一。金牛能源目前生產(chǎn)能力為１１４４萬(wàn)噸／年。冀中能源擬通過(guò)資產(chǎn)注入和委托經(jīng)營(yíng)管理的方式，將其所屬的煤炭業(yè)務(wù)全部納入金牛能源管理，實(shí)現(xiàn)冀中能源所屬煤炭業(yè)務(wù)的整體上市。此次資產(chǎn)注入方案一經(jīng)公布，公司股價(jià)即封住漲停。

     本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易是向金牛能源關(guān)聯(lián)方峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)和張礦集團(tuán)定向發(fā)行股份，用于購(gòu)買峰峰集團(tuán)、邯礦集團(tuán)、張礦集團(tuán)所擁有的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的優(yōu)質(zhì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債，未納入本次收購(gòu)范圍的礦井將通過(guò)簽署委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議的方式由金牛能源經(jīng)營(yíng)管理。預(yù)計(jì)此次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)不超過(guò)５０億元人民幣，非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)４００００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)決議公告日前２０個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)，即１２．２８元／股。成功發(fā)行后，冀中能源集團(tuán)煤炭業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)整體上市。

     本次交易完成后，金牛能源的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化，但煤炭資源儲(chǔ)量、生產(chǎn)能力和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等指標(biāo)將大幅提高，每股盈利水平也將得到顯著提升。預(yù)計(jì)金牛能源所擁有的可采儲(chǔ)量將增加３２７６１．３６萬(wàn)噸，礦井生產(chǎn)能力將增加１２９４萬(wàn)噸／年。本次重大資產(chǎn)重組將進(jìn)一步提升金牛能源的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力。同時(shí)還可從根本上解決上市公司與煤炭業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

     業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從冀中能源的成立到冀中能源煤炭主業(yè)通過(guò)金牛能源實(shí)現(xiàn)整體上市的戰(zhàn)略安排來(lái)看，冀中能源將樹(shù)立起煤炭行業(yè)整合、整體上市的標(biāo)桿。

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)