憑借21億元外資并購資金，亞泰集團(tuán)整合東北水泥產(chǎn)業(yè)開始提速。

    近段時(shí)間，亞泰集團(tuán)曾發(fā)布公告稱，與通化市人民政府簽署合作協(xié)議，計(jì)劃在通化投資10億元，啟動(dòng)水泥、煤炭等一系列重大項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)上述協(xié)議，亞泰集團(tuán)將收購?fù)ɑ�特水集團(tuán)，并投資新建一條日產(chǎn)5000噸的水泥熟料生產(chǎn)線。通過技術(shù)改造，通化特水將達(dá)到年產(chǎn)500萬噸熟料。

    亞泰集團(tuán)董事長宋尚龍?jiān)诤灱s儀式上表示：“2009年，亞泰集團(tuán)將在借助政府東北振興計(jì)劃，實(shí)行低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略，重點(diǎn)抓好東北三省水泥企業(yè)的整合�！�

    東北振興計(jì)劃

    2009年2月，吉林省省長韓長賦在省人民代表大會(huì)上做政府工作報(bào)告時(shí)表示，2009年吉林省將大力推進(jìn)改革開放，著力推進(jìn)投資拉動(dòng)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在中央全面振興東北的戰(zhàn)略中加速實(shí)施吉林的振興計(jì)劃。

    東北振興計(jì)劃里的“東北”， 包括了遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古東部地區(qū)在內(nèi)的廣闊地區(qū)。該區(qū)域土地面積廣闊，占全國國土面積的13%，且這些地區(qū)的礦產(chǎn)資源種類繁多，分布廣泛。

    在此次政府工作報(bào)告中，吉林省長韓長賦還提出：2009年吉林省將著力擴(kuò)大投資和消費(fèi)需求。加大投資力度和規(guī)模，突出工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和民生等領(lǐng)域，集中力量抓好重大項(xiàng)目，全省將新開工3000萬元以上項(xiàng)目共計(jì)達(dá)1500個(gè)；重點(diǎn)實(shí)施交通、水利、電力、生態(tài)環(huán)保和城市公共設(shè)施等八大工程；加快哈大客運(yùn)專線、長吉城際鐵路、榆樹至舒蘭、遼源至西豐等鐵路建設(shè)進(jìn)度，開工通化至灌水、靖宇至松江河、和龍至南坪、石家至煙筒山4條鐵路，爭取開工吉林至圖們快速鐵路、松原至陶賴昭、白城至烏蘭浩特鐵路。

    另外，他還指出，2009年吉林省將加快建設(shè)營城子至松江河、長春至松原、松原至雙遼等高速公路，四平至長春段高速公路進(jìn)行八車道改造，伊通至遼源高速公路建成通車；實(shí)施長春龍嘉國際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建，爭取通化機(jī)場(chǎng)開工；完成老龍口水利樞紐主體工程，加快哈達(dá)山水利樞紐、大安灌區(qū)、引嫩入白工程建設(shè)，全面啟動(dòng)中部引水工程。

    再次，加快在建電源和電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，新開雙遼電廠擴(kuò)建、長春第四熱電廠和通榆500千伏變電站等項(xiàng)目，靖宇核電開始臨建工作；擴(kuò)大松花江流域水污染防治工程規(guī)模，推進(jìn)流域內(nèi)縣城污水處理廠、垃圾處理場(chǎng)和工業(yè)園區(qū)污水處理廠建設(shè)；加快長春輕軌三期工程施工，開展長春西客站和地鐵1號(hào)線工程前期工作。

    可以說，政府實(shí)施的東北振興一攬子計(jì)劃，涉及到了轄區(qū)內(nèi)省份的多項(xiàng)重大工程。“以上項(xiàng)目如若能夠得到實(shí)施，將會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)厮�泥市�?chǎng)造成重大利好影響�！奔�林水泥協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人介紹說。

    亞泰水泥乘勢(shì)布局

    根據(jù)政府的東北振興戰(zhàn)略計(jì)劃，亞泰水泥迅速出擊，乘勢(shì)布局東北。

    而亞泰集團(tuán)正是與通化市政府簽訂協(xié)議，與當(dāng)?shù)厮�泥通化特種水泥公司簽訂收購協(xié)議，并在當(dāng)?shù)赝顿Y新建一條日產(chǎn)5000噸的水泥熟料生產(chǎn)線。

    也就是說，上述協(xié)議如若成功，亞泰集團(tuán)的水泥產(chǎn)量將達(dá)到2300萬噸，比2008年增加1000萬噸。

    事實(shí)上，收購?fù)ɑ�水泥，是亞泰水泥整合東北水泥市場(chǎng)，排除異己擴(kuò)大地區(qū)影響力的一個(gè)重要棋子。

    通化市，位于吉林省東南部，屬于該省東南部和遼東地區(qū)最大的區(qū)域中心城市，東北地區(qū)第十大城市。通化市東接白山市，西鄰遼寧省的撫順市、本溪市、丹東市，南與朝鮮國的慈江道隔鴨綠江相望，北連遼源市、吉林市，具有重要的戰(zhàn)略地位。

    通化特種水泥有限公司成立于1999年6月24日，法定代表人李國昌（持有2690.36萬元），占通化特水注冊(cè)資本的56.39%。該公司是通化地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)有熟料生產(chǎn)能力80萬噸/年，水泥生產(chǎn)能力120萬噸/年。

    也就是說，亞泰集團(tuán)收購?fù)ɑ�水泥，就是為了達(dá)到北進(jìn)南擴(kuò)的戰(zhàn)略目的，即沿著哈大客運(yùn)專線向南挺進(jìn)，將市場(chǎng)拓展到遼寧北部。

    只不過，除了上述擴(kuò)張以外，亞泰集團(tuán)還通過其它途徑擴(kuò)張產(chǎn)能。

    根據(jù)亞泰集團(tuán)制訂的五年戰(zhàn)略，到2010年，亞泰集團(tuán)水泥熟料年產(chǎn)量將達(dá)到3000萬噸。要達(dá)到這一目標(biāo)，就必須不斷地?cái)U(kuò)大規(guī)模、提高市場(chǎng)占有率。

    1月16日，亞泰集團(tuán)公告稱，公司與延邊朝鮮族自治州下轄的圖們市人民政府簽署戰(zhàn)略合作意向書。亞泰集團(tuán)擬通過控股子公司在圖們市建設(shè)日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線、大型水泥粉磨站及大型散裝水泥設(shè)施。

    與此同時(shí)，春節(jié)前后亞泰水泥雙陽、明城、哈爾濱三條水泥生產(chǎn)線也已陸續(xù)點(diǎn)火并投產(chǎn)，亞泰集團(tuán)的新型干法水泥生產(chǎn)線將由原來的7條增加到10條。

    同時(shí)，一系列利好消息不斷地向亞泰水泥接踵而來，其收購農(nóng)安電聯(lián)水泥、通化特水的工作也宣布圓滿結(jié)束，后續(xù)收購也在加快推進(jìn)。

    如若以上收購全部得到實(shí)現(xiàn)，2009年亞泰水泥產(chǎn)能將達(dá)到2145萬噸，產(chǎn)能提高54%以上。

    不過，亞泰集團(tuán)在東北水泥市場(chǎng)的大規(guī)模擴(kuò)張，除了自身產(chǎn)能得到迅速提高以外，對(duì)同樣看好該區(qū)域的冀東水泥也造成了一定的影響——該公司其早期實(shí)施的“東北戰(zhàn)略”由于亞泰水泥的一系列收購而遇阻，甚至一度出現(xiàn)暫停向東北擴(kuò)張的呼聲。

    只不過，為了快速有效地?fù)寠Z當(dāng)?shù)厮�泥市�?chǎng)份額，亞泰水泥沒有過多地顧及冀東水泥的想法，更加一如既往地加快了整合東北水泥市場(chǎng)動(dòng)作。

    即將點(diǎn)火投產(chǎn)的“三線兩磨”便是一個(gè)鐵證。近日，亞泰水泥又發(fā)布公告稱，亞泰水泥日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、明城水泥有限公司日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目、亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目以及吉林龍?zhí)端�泥有限公司年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目已陸續(xù)投產(chǎn)。

    也就是說，到目前為止，亞泰集團(tuán)通過大規(guī)模的擴(kuò)張，已經(jīng)由之前年產(chǎn)能1300萬噸迅速放大到目前的2300萬噸/年。

    市場(chǎng)現(xiàn)狀

    事實(shí)上，在亞泰集團(tuán)借助政府東北振興計(jì)劃大肆擴(kuò)張的背后，隱藏的卻是東北水泥產(chǎn)業(yè)的風(fēng)起云涌。

    近幾年國內(nèi)水泥行業(yè)兼并擴(kuò)張風(fēng)生水起，各地大企業(yè)集團(tuán)與外資企業(yè)紛紛跑馬圈地，劃定目標(biāo)區(qū)域，搶占區(qū)域市場(chǎng)。與全國市場(chǎng)形成鮮明反差的是，東北地區(qū)一直以來表現(xiàn)得較為平靜，直到2005年9月，亞泰集團(tuán)出資1.54億元成功收購哈爾濱水泥廠，這一平靜局面才被打破，從此拉開東北地區(qū)跨省大規(guī)模擴(kuò)張的序幕。此后出現(xiàn)了海德堡收遼寧工源水泥廠，愛爾蘭CRH收購哈爾濱小嶺水泥廠，以及亞泰集團(tuán)與CRH聯(lián)姻等一系列并購事件，使得東北水泥市場(chǎng)烽煙四起。

    東北三省是我國老工業(yè)基地，重工業(yè)實(shí)力雄厚。東北水泥工業(yè)在歷史上曾經(jīng)有過輝煌，但因裝備的更新?lián)Q代跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐而逐漸落伍。當(dāng)年東北幾家大型國營水泥企業(yè)，如：工源、錦西、大連、松江、哈爾濱、牡丹江等，都是國家統(tǒng)配水泥企業(yè)，規(guī)模和效益在全國名列前茅。在當(dāng)時(shí)，這些企業(yè)規(guī)模適當(dāng)，產(chǎn)能在東三省分布均勻，企業(yè)間市場(chǎng)劃分清晰，競爭相對(duì)有序，這對(duì)于對(duì)保持東北市場(chǎng)較長一段時(shí)期的穩(wěn)定，起到了相當(dāng)大的作用。
      不過，隨著國營老水泥企業(yè)逐步退出市場(chǎng)競爭，東北水泥市場(chǎng)競爭格局出現(xiàn)了新變化。以亞泰集團(tuán)、遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司等為首本地企業(yè)，國內(nèi)大型水泥企業(yè)河北冀東水泥、河南天瑞集團(tuán)，以及外資企業(yè)海德堡、愛爾蘭CRH，取代這些老企業(yè)，成為了東北市場(chǎng)的主導(dǎo)力量。

    亞泰集團(tuán)近幾年快速崛起。目前，亞泰集團(tuán)在吉林已建、在建新型干法生產(chǎn)線有7條，熟料產(chǎn)能667萬噸；在黑龍江已建、在建新型干法生產(chǎn)線有3條，熟料產(chǎn)能263萬噸。穩(wěn)居?xùn)|北地區(qū)最大水泥生產(chǎn)基地的龍頭地位，在國內(nèi)水泥業(yè)規(guī)模排名第六的企業(yè)。

    目前，東北地區(qū)頗具實(shí)力企業(yè)還有遼源金剛水泥公司、黑龍江賓洲水泥公司。金剛水泥目前擁有兩條日產(chǎn)5000噸水泥熟料新型干法生產(chǎn)線，熟料生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到310萬噸。公司擬建2條日產(chǎn)5000噸、4條日產(chǎn)4000噸生產(chǎn)線，建成后熟料產(chǎn)能將達(dá)到1085萬噸。黑龍江賓州水泥也具有較強(qiáng)實(shí)力，已建、擬建2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能將達(dá)到310萬噸。

    冀東水泥根據(jù)其“三北”發(fā)展戰(zhàn)略，該公司從2000年開始進(jìn)入東北市場(chǎng)，2000年公司出資1.83億元以承債方式部分買斷松江水泥廠，收購松江水泥廠后，冀東水泥投資入大量資金，對(duì)松江水泥廠進(jìn)行改擴(kuò)建；2002年，冀東水泥又組建磐石公司，建設(shè)日產(chǎn)2500噸的水泥熟料生產(chǎn)線，目前冀東水泥在吉林有3條新型干法生產(chǎn)線，水泥熟料產(chǎn)能226噸/年。在吉林市場(chǎng)站住腳后，冀東水泥開始發(fā)展遼寧市場(chǎng)。針對(duì)沈陽市場(chǎng)，2002年冀東水泥與鞍鋼合資組建鞍山冀東水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)5000水泥熟料生產(chǎn)線；之后，冀東又收購遼陽千山水泥公司，建設(shè)日產(chǎn)3000噸水泥生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能248萬噸。

    可以說，在“三北戰(zhàn)略”的促使下，冀東水泥較早地在吉林、遼寧兩省兩省實(shí)施惡劣布點(diǎn)，捷足先登，并搶占了一定的市場(chǎng)先機(jī)。

    除此以外，天瑞集團(tuán)也是東北的一家具有影響力的企業(yè)。該公司為開辟沈陽市場(chǎng)，準(zhǔn)備在遼陽建設(shè)2條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線，建成后天瑞集團(tuán)的熟料產(chǎn)能將達(dá)到620萬噸，在遼寧列第一位，居?xùn)|北地區(qū)前列。

    另外，海德堡、愛爾蘭CRH兩家世界水泥巨頭也搶灘登陸，進(jìn)入東北市場(chǎng)大展身手。2006年10月德國海德堡水泥集團(tuán)，高價(jià)收購遼寧工源水泥集團(tuán)80%的股權(quán)。工源水泥集團(tuán)水泥是遼寧最大的水泥企業(yè)，在沈陽、本溪已建、擬建3條生產(chǎn)線，孰料產(chǎn)能將達(dá)到192萬噸。而就在同一時(shí)刻，愛爾蘭CRH公司也出資3.2億收購哈爾濱小嶺水泥廠。小嶺水泥廠為哈爾濱市郊的一家大型水泥生產(chǎn)企業(yè)，已建、擬建2條生產(chǎn)線，產(chǎn)能將達(dá)到192萬噸。

    可以說，無論是本地的大型水泥集團(tuán)，還是具有較強(qiáng)資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)，他們都會(huì)在上至中央下至地方政府的一系列東北振興政策引導(dǎo)下，展開互相的決殺——東北未來的水泥市場(chǎng)格局將會(huì)隨即撲朔迷離。

    未來競爭格局

    從上述幾家企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模和布局可以看出，這些企業(yè)都在加大投資力度，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以期以盡快占據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)。

    亞泰集團(tuán)在市場(chǎng)競爭中實(shí)施的是“一線、兩帶、北進(jìn)南擴(kuò)” 的發(fā)展戰(zhàn)略�！耙痪�”指哈—長—沈鐵路線；“兩帶”指哈大齊經(jīng)濟(jì)帶和長春、吉林經(jīng)濟(jì)帶；“北進(jìn)”指向黑龍江北部及內(nèi)蒙東部挺進(jìn)；“南擴(kuò)”指向四平及遼寧中北部拓展。計(jì)劃到2010年形成兩大中心市場(chǎng)（長春市場(chǎng)、哈爾濱市場(chǎng)）、四大主導(dǎo)市場(chǎng)（吉林市場(chǎng)、大慶市場(chǎng)、牡丹江綏化市場(chǎng)、四平遼源市場(chǎng)）、四大新開發(fā)市場(chǎng)（沈陽市場(chǎng)、齊齊哈爾市場(chǎng)、延吉通化市場(chǎng)、松原市場(chǎng)）�？梢娖浞Q霸東北市場(chǎng)的雄心。但是，海德堡、CRH一南一北，威脅著亞泰集團(tuán)的南擴(kuò)、北進(jìn)戰(zhàn)略。權(quán)衡利弊，亞泰選擇了聯(lián)手CRH共同控制吉林、黑龍江市場(chǎng)的戰(zhàn)略。

    CRH早在兩年前，就曾與亞泰進(jìn)行接觸，希望收購亞泰，但是沒有談成。收購小嶺水泥，頗有反促亞泰與其聯(lián)姻之意。以CRH的資金與技術(shù)實(shí)力，加上亞泰生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)占有率，兩家企業(yè)主控吉林、黑龍江市場(chǎng)，目前看來問題不大。

    冀東水泥在東北市場(chǎng)雖然搶占了先機(jī)，但是由于東北市場(chǎng)復(fù)蘇較晚，又不是當(dāng)時(shí)國內(nèi)的熱點(diǎn)市場(chǎng)，冀東水泥在東北的投資并沒有像海螺水泥在江浙市場(chǎng)那樣得到豐厚利潤回報(bào)。正因?yàn)槿绱�，加上冀東的“三北”戰(zhàn)略戰(zhàn)線拉得過長，出現(xiàn)資金短缺，以及唐山曹妃甸和天津?yàn)I海開發(fā)區(qū)的大規(guī)模投資建設(shè)，冀東水泥發(fā)展重心重新轉(zhuǎn)向華北市場(chǎng)，使得冀東水泥在東北進(jìn)一步投資的力度不足，缺乏主控市場(chǎng)能力，其“三北”戰(zhàn)略中的東北進(jìn)展勢(shì)頭，逐步被亞泰集團(tuán)等后起之秀和天瑞集團(tuán)等新進(jìn)入者所掩蓋。

    海德堡近幾年利潤增長放緩，急于拓展中國市場(chǎng)。收購冀東陜西公司后，欲出資收購冀東水泥29%的股份，后因海德堡要求取得控股權(quán)，遭到冀東水泥的回絕，雙方?jīng)]有談成。海德堡方面曾稱，未來幾年內(nèi)將在中國市場(chǎng)投入超過100億元進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購。其并購得第一目標(biāo)應(yīng)該是冀東水泥，如果對(duì)冀東水泥的并購成功，在華北市場(chǎng)擁有超過20%市場(chǎng)份額的冀東水泥無疑將成為其進(jìn)入中國的整合平臺(tái)。海德堡收購工源與冀東在遼寧形成對(duì)峙，除搶占東北市場(chǎng)外，也有再度與冀東聯(lián)姻，共同控制東北市場(chǎng)的期望。如果兩家再度聯(lián)姻，主控遼寧市場(chǎng)希望很大。

    天瑞集團(tuán)和金剛水泥后來居上，兩家企業(yè)投入巨資建設(shè)多條日產(chǎn)4000—5000噸生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能規(guī)模超過其它企業(yè)。天瑞主要在遼陽和大連市場(chǎng)發(fā)展，這兩個(gè)地區(qū)新型干法生產(chǎn)線規(guī)模較小，天瑞集團(tuán)4條日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線建成后，具備較強(qiáng)的競爭勢(shì)力，對(duì)兩地市場(chǎng)影響較大。金剛水泥熟料生產(chǎn)基地在遼源、白山兩地，可以輻射遼寧、吉林兩地市場(chǎng)。其7條日產(chǎn)4000—5000噸生產(chǎn)線建成后，將具有相當(dāng)?shù)母偁帉?shí)力，對(duì)亞泰、海德堡等企業(yè)構(gòu)成較大威脅。

    東北市場(chǎng)競爭格局已鋒芒必顯，海德堡、冀東、天瑞征戰(zhàn)遼寧，亞泰、CRH、金剛、賓州爭奪吉林、黑龍江。隨著市場(chǎng)復(fù)蘇，水泥價(jià)格回升，也不排除國內(nèi)其它大水泥集團(tuán)或外資再進(jìn)入東北市場(chǎng)的可能性。這種新的競爭格局這對(duì)發(fā)展新型干法水泥，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會(huì)起到非常積極的作用。但同時(shí)也應(yīng)該看到，部分地區(qū)企業(yè)銷售市場(chǎng)重疊，大規(guī)模的上新型干法生產(chǎn)線，將會(huì)造成地區(qū)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩。

來源：中國建材報(bào)