行業(yè)動(dòng)態(tài)

    廣東清遠(yuǎn)建國家水泥及制品質(zhì)檢中心獲批準(zhǔn)

    日前，從國家質(zhì)監(jiān)總局傳來喜訊，廣東清遠(yuǎn)市申報(bào)建設(shè)國家水泥及制品質(zhì)檢中心獲正式批準(zhǔn)，這將填補(bǔ)華南地區(qū)沒有國家級(jí)水泥檢測服務(wù)平臺(tái)的空白。(8.10)

    蘇州水泥價(jià)格9月或?qū)⑿》�上�?/P>

    7月份蘇州市水泥出廠價(jià)格，跌破了二季度創(chuàng)下的3年來的最低價(jià)位，從目前走勢來看，雖已止跌企穩(wěn)，但8月份仍將在波谷微幅波動(dòng)。專家研判，受基本建設(shè)開工周期的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)9月份水泥價(jià)格可能將出現(xiàn)小幅上行。(8.10)

    上半年9家水泥公司業(yè)績?cè)鲩L超50%

    受益于國家4萬億投資的拉動(dòng)和房地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，上半年逾八成水泥類上市公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)大幅增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，水泥類上市公司共有9家發(fā)布了中報(bào)，1家公司披露了業(yè)績快報(bào)，6家公司發(fā)布了業(yè)績預(yù)告。如果把業(yè)績預(yù)告和業(yè)績快報(bào)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)，增幅超過50%以上的公司共有9家。 (8.12)

    全國水泥價(jià)格平穩(wěn)  關(guān)注臺(tái)風(fēng)“莫拉克”影響

    本周全國水泥市場價(jià)格以平穩(wěn)為主，各地區(qū)基本沒有變化，目前全國水泥平均價(jià)格為338.5元/噸，與上周相同。由于臺(tái)風(fēng)“莫拉克”的登陸，將會(huì)造成中部、東部等地區(qū)持續(xù)降雨過程，將不可避免影響這些地區(qū)水泥成交量，或?qū)е滤�泥價(jià)格短期回落。(8.12)

    工信部設(shè)檻整頓水泥業(yè)“超過�！�

    近日，《水泥行業(yè)準(zhǔn)入條件》（以下簡稱《條件》）審議會(huì)在西安召開。這是第一部對(duì)水泥行業(yè)進(jìn)入設(shè)定門檻的政策，《條件》從項(xiàng)目核定、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面均做了明確規(guī)定。據(jù)了解，受工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司委托，《條件》初稿已經(jīng)完成。(8.13)

    產(chǎn)業(yè)巨頭布陣湖南推動(dòng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

    湖南省建材行管辦8月12日消息，隨著國內(nèi)一批建材龍頭企業(yè)紛紛在湘擺棋布子，湖南省建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也穩(wěn)步推進(jìn)。今年上半年全省共有7條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增新型干法水泥能力955萬噸。目前還在建的新型干法生產(chǎn)線有17條，年底可望投產(chǎn)9條，熟料能力達(dá)1255萬噸。(8.13)

    四川廣元降低水泥最高出廠限價(jià)

    12日，記者從四川廣元市物價(jià)局獲悉，由于目前該市水泥生產(chǎn)用煤炭等原材料價(jià)格有所下降、水泥生產(chǎn)成本和市場供求已發(fā)生較大變化等情況，為確保按期完成災(zāi)后農(nóng)房重建任務(wù)，廣元市物價(jià)局決定從13日起降低該市地產(chǎn)水泥臨時(shí)最高出廠限價(jià)。(8.14)

    能源運(yùn)輸

    煤炭短期價(jià)格或繼續(xù)上漲

    7月煤炭產(chǎn)業(yè)延續(xù)了增長態(tài)勢，產(chǎn)量達(dá)2.6億噸，同比增長14.8%。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)需求回升明顯，煤價(jià)或?qū)⒈焕^續(xù)拉漲。最近秦皇島港煤炭庫存下降幅度超過100萬噸，由此“帶動(dòng)秦皇島港煤價(jià)已經(jīng)小幅上漲5元，山西優(yōu)混煤價(jià)為570元/噸�！� (8.12)

    淘汰落后

    福建龍巖落后產(chǎn)能淘汰步伐加快

    今年以來，福建省龍巖市淘汰落后水泥產(chǎn)能步伐加快，l-6月共關(guān)閉淘汰落后水泥產(chǎn)能企業(yè)12家、關(guān)閉拆除機(jī)立窯20臺(tái)，淘汰落后產(chǎn)能200萬噸，完成年度淘汰任務(wù)的79.68％。(8.10)

    山東威海全力推進(jìn)淘汰落后水泥產(chǎn)能工作

    為進(jìn)一步推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能工作，威海市淘汰落后水泥產(chǎn)能工作的進(jìn)度加快。目前，全市現(xiàn)有15條立窯已經(jīng)關(guān)停拆除了11條，預(yù)計(jì)年底前還將關(guān)停2條，淘汰總量將達(dá)到114.3萬噸。(8.12)

    項(xiàng)目信息

    開工在建

    建德海螺二期4000t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目順利開工

    8月8日，建德海螺二期4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和配套余熱發(fā)電項(xiàng)目開工。該項(xiàng)目總投資約6億元，包括日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線、年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站和9000KW余熱發(fā)電項(xiàng)目。(8.10)

    寧夏瀛海集團(tuán)4500t/d水泥生產(chǎn)線落戶永寧縣

    瀛海集團(tuán)日產(chǎn)4500噸水泥生產(chǎn)線8月10日在寧夏永寧縣閩寧鎮(zhèn)開工奠基。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資4.9億元，計(jì)劃2010年10月建成投產(chǎn)。建成后每年將為寧夏及周邊地區(qū)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高標(biāo)號(hào)水泥150萬噸。(8.12)

    海螺集團(tuán)陜西禮泉千萬噸水泥生產(chǎn)線開工

    8月12日，總投資額達(dá)43億元人民幣的安徽海螺水泥集團(tuán)禮泉項(xiàng)目基地在該縣煙霞鎮(zhèn)正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目建成后年產(chǎn)水泥1000萬噸，分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目建設(shè)日產(chǎn)5000噸新型干法優(yōu)質(zhì)水泥熟料生產(chǎn)線2條，項(xiàng)目建設(shè)期1年。二期建設(shè)日產(chǎn)12000噸新型干法優(yōu)質(zhì)水泥熟料生產(chǎn)線1條，計(jì)劃2010年春開工，2011年春建成投產(chǎn)。(8.13)

    點(diǎn)火投產(chǎn)

    海南昌江國投水泥三期5000t/d技改項(xiàng)目試產(chǎn)

    總投資約4.5億元的國投海南水泥公司三期技改擴(kuò)建工程8月8日點(diǎn)火試產(chǎn)。該項(xiàng)目位于昌江黎族自治縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)內(nèi)，2008年4月8日開工建設(shè)，由國投海南水泥有限公司投資興建，可日產(chǎn)5000噸熟料，年生產(chǎn)水泥200萬噸。(8.11)

    北流海螺二期5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)

    8月10日上午，北流海螺水泥項(xiàng)目第二條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線正式點(diǎn)火投產(chǎn)。項(xiàng)目于去年6月開工建設(shè)，總投資15億元。第二條生產(chǎn)線的投產(chǎn)，使北流海螺的生產(chǎn)能力可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)360萬噸熟料及160萬噸水泥。(8.11)

    黑龍江北疆水泥2500t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)

    北疆集團(tuán)龍水公司日產(chǎn)2500噸熟料水泥生產(chǎn)線及純低溫余熱發(fā)電節(jié)能改造項(xiàng)目，8日上午正式竣工投產(chǎn)。北疆集團(tuán)先后投資2.4億元，對(duì)龍水1#、2#窯進(jìn)行了技術(shù)改造，僅用14個(gè)月便全線投入試生產(chǎn)，正式投產(chǎn)后，龍水公司年水泥產(chǎn)量將達(dá)到120萬噸。(8.13)

    遼寧鐵嶺鐵新水泥三期5000t/d擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)

    8月12日，遼寧鐵嶺鐵新水泥有限公司三期擴(kuò)建工程暨日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線正式點(diǎn)火投產(chǎn)。該項(xiàng)目于去年5月開工建設(shè)，投資4.2億元。 (8.13)

    其他項(xiàng)目

    聲威集團(tuán)涇陽將建第三條4000t/d水泥生產(chǎn)線

    8月7日上午，陜西涇陽縣政府與聲威集團(tuán)舉行涇陽聲威三期項(xiàng)目簽約儀式，聲威集團(tuán)將在涇陽縣再投資6.2億元，建設(shè)一條日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線附屬9MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。(8.10)

    福建大田紅獅2×4500t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目進(jìn)入主體工程建設(shè)

    福建三明大田縣紅獅水泥一期工程自4月動(dòng)工建設(shè)以來，已累計(jì)完成投資1.3億元，預(yù)計(jì)明年6月即可建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目由紅獅控股集團(tuán)共投資12億元建設(shè)，建有2條帶9000千瓦純低溫余熱發(fā)電的4500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。第二條生產(chǎn)線正在審批中，預(yù)計(jì)2011年6月可建成投產(chǎn)。(8.10)

    華潤水泥廣西田陽4500t/d項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利

    華潤水泥控股有限公司投資建設(shè)的華潤水泥(廣西田陽)有限公司日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥項(xiàng)目于6月10日動(dòng)工，項(xiàng)目總投資15億元，一期工程投資8.5億元，建設(shè)一條日產(chǎn)4500噸水泥熟料生產(chǎn)線，投產(chǎn)后年產(chǎn)熟料155萬噸，水泥200萬噸，預(yù)計(jì)2010年8月建成投產(chǎn)。(8.10)

    湖南株洲遠(yuǎn)大礦業(yè)4500t/d水泥項(xiàng)目落戶攸縣

    投資4.3億元、日產(chǎn)4500噸熟料的新型干法水泥生產(chǎn)項(xiàng)目，8月6日在湖南株洲攸縣簽約。該項(xiàng)目選址于網(wǎng)嶺鎮(zhèn)北坪村和北聯(lián)村，業(yè)主為株洲遠(yuǎn)大礦業(yè)有限公司，年底開工建設(shè)，建設(shè)期15個(gè)月。(8.11)

    聲威集團(tuán)涇陽三期4000t/d線正式簽約

    陜西涇陽縣人民政府與聲威集團(tuán)涇陽聲威三期項(xiàng)目簽約儀式8月7日舉行。 聲威集團(tuán)將在涇陽聲威原址內(nèi)建設(shè)4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線附屬9MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目等，總投資約6.2億元，計(jì)劃于2009年12月建成點(diǎn)火，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能力200萬噸水泥。(8.12)

    華潤300萬噸水泥粉磨站落戶廣東陽江

    8月10日，廣東陽江高新區(qū)招商引資的又一重大項(xiàng)目——華潤水泥控股有限公司300萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目舉行簽約儀式。該項(xiàng)目總投資3億多元，力爭在今年之內(nèi)動(dòng)工建設(shè)。(8.13)

    天津院簽約黔南州惠水泰安7500t/d生產(chǎn)線項(xiàng)目

    8月11日上午，天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司與貴州黔南州惠水泰安水泥有限公司在津舉行簽約儀式。黔南州惠水泰安水泥有限公司將建設(shè)一條7500t/d熟料水泥生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2010年10月投產(chǎn)。

    湖南祁東南方水泥4500t/d項(xiàng)目正式簽約

    8月13日，湖南祁東南方水泥有限公司建設(shè)日產(chǎn)4500噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目正式簽約。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資6.5億元，選址于祁東縣雙橋鎮(zhèn)，建設(shè)項(xiàng)目擬定為14個(gè)月。(8.14)

    棗莊中聯(lián)5000t/d水泥生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯吊裝合攏

    棗莊中聯(lián)水泥有限公司日產(chǎn)5000噸熟料水泥生產(chǎn)線日前成功吊裝就位并合攏，據(jù)了解，該生產(chǎn)線于08年10月正式開工建設(shè)，項(xiàng)目建成后，該公司生產(chǎn)規(guī)模可達(dá)到年產(chǎn)600萬噸。(8.14)

    余熱發(fā)電

    浙江中開源水泥余熱發(fā)電項(xiàng)目成功并網(wǎng)發(fā)電

    浙江中開源水泥有限公司建設(shè)的2000千瓦的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，每年發(fā)電1333萬度，可節(jié)約標(biāo)煤5103噸。該余熱項(xiàng)目是從2008年12月開始興建的，總投資2000萬，今年的8月8日正式并網(wǎng)運(yùn)行。(8.14)

    河南郟縣中聯(lián)加大余熱發(fā)電項(xiàng)目籌建工作

    8月10日從中國聯(lián)合水泥監(jiān)控項(xiàng)目緊急電話會(huì)議上獲悉，河南郟縣中聯(lián)天廣9MW純低溫余熱發(fā)電、電改袋項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)、環(huán)境評(píng)價(jià)、招標(biāo)、可研評(píng)估報(bào)告審批、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，即將進(jìn)入土建施工階段。(8.14)

    海外動(dòng)態(tài)

    拉法基將出售智利水泥公司

    根據(jù)智利《信使報(bào)》7月14日?qǐng)?bào)道，2個(gè)月前法國拉法基公司開始在智利本地和外國市場試探出售其在智利枚隆(Melon)水泥公司高達(dá)82.74%的股份。這也是拉法基開始在全球收縮計(jì)劃的一部分，該公司已經(jīng)從土耳其和埃及撤出經(jīng)營。(8.11)

    伊朗前四月水泥產(chǎn)量增加10%

    《伊朗經(jīng)濟(jì)報(bào)》8月11日?qǐng)?bào)道，伊朗工礦部報(bào)告顯示，今年前四個(gè)月伊朗水泥產(chǎn)量達(dá)1，980萬噸，比去年同期增長10%。(8.12)

    中冶實(shí)久中標(biāo)埃塞俄比亞水泥工程

    日前，中國冶金科工集團(tuán)實(shí)久建設(shè)有限公司中標(biāo)埃塞俄比亞東方水泥工程。主要包括新建一座25萬噸/年粉磨站和一條1500噸/日的新型干法水泥生產(chǎn)線。合同暫定2010年5月15日竣工。 (8.12)

    非洲水泥業(yè)面臨保護(hù)或開放的兩難境地

    當(dāng)前，非洲國家正處于住宅和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)過程中，對(duì)水泥需求量較大，但其本國產(chǎn)水泥價(jià)格偏高，且產(chǎn)量不足，因而對(duì)進(jìn)口水泥有較大需求。對(duì)水泥業(yè)，非洲國家普遍處于兩難境地：是限制進(jìn)口以保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)、還是開放進(jìn)口以使消費(fèi)者受益。(8.13)

    安哥拉取消進(jìn)口水泥等建材關(guān)稅消費(fèi)稅

    安哥拉政府7月29日宣布，從即日起取消所有進(jìn)口水泥等建筑材料的關(guān)稅和消費(fèi)稅。2002年4月，安哥拉出現(xiàn)了全國性住房建設(shè)熱潮，建筑材料價(jià)格日益上漲。目前，安哥拉建筑材料平均價(jià)格為國際市場建筑材料價(jià)格的10倍左右。(8.13)

    越南還需進(jìn)口約200萬噸水泥熟料

    8月12日?qǐng)?bào)道，預(yù)計(jì)越南今年水泥銷售量約4400-4550萬噸，同比增長11%。據(jù)此，越南水泥行業(yè)年內(nèi)還需進(jìn)口水泥熟料150-200萬噸。(8.13)

    企業(yè)動(dòng)態(tài)

    中材節(jié)能武漢建材院研發(fā)與制造基地奠基

    2009年8月8日，由武漢建材院有限公司投資2.4億，占地面積110畝地、規(guī)劃建筑面積近7萬平米的研發(fā)與制造基地正在東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳凰產(chǎn)業(yè)園舉行開工典禮奠基儀式。預(yù)計(jì)三年，基地將全部建成。(8.10)

    南方水泥與國家開發(fā)銀行簽署100億元開發(fā)性金融合作協(xié)議

    8月5日下午，南方水泥有限公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司簽署開發(fā)性金融合作暨銀團(tuán)貸款協(xié)議，協(xié)議總金額100億元，其中由國家開發(fā)銀行上海分行、廣東發(fā)展銀行北京分行、渤海銀行上海分行參與的銀團(tuán)貸款7.5億元將用于南方水泥余熱發(fā)電綜合利用項(xiàng)目。(8.10)

    太行水泥：上半年凈利潤增107%  

    太行水泥8月8日公布2009年上半年業(yè)績報(bào)告，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82,855.79萬元，同比增長13.98%；實(shí)現(xiàn)利潤總額5,314.11萬元，同比增長121.14%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3,920.72萬元，同比增長107.92%。(8.10)

    大連小野田價(jià)格穩(wěn)定未曾出現(xiàn)下調(diào)

    8月10日，數(shù)字水泥網(wǎng)記者走訪大連小野田水泥有限公司，了解到，自年初到目前為止，公司水泥出廠價(jià)格從未有過調(diào)整，一直保持平穩(wěn)運(yùn)行，出廠價(jià)格P.C32.5散320元／噸，袋裝360元／噸，P.O42.5散360元／噸，袋裝400元／噸。(8.10)

    甘肅金泥集團(tuán)水泥產(chǎn)銷量月月攀升

    今年，金泥集團(tuán)繼續(xù)深挖潛力，拓展市場，水泥產(chǎn)銷量月月攀升，增勢強(qiáng)勁。上半年共生產(chǎn)水泥63.53萬噸，同比增長了19%；銷售水泥64.54萬噸，同比增長17.22%；完成工業(yè)總產(chǎn)值2.09億元，同比增長79.15%。(8.10)

    冀東水泥8月13日將發(fā)行3億元短期融資券

    冀東水泥8月13日將發(fā)行3億元1年期短期融資券，本期債券采用簿記建檔方式面值發(fā)行，起息日和繳款日均為8月14日，上市流通日為8月17日。(8.11)

    傳華潤水泥展開價(jià)值8億港元的銀行融資

    據(jù)銀行界消息人士透露，瑞穗銀行已為華潤集團(tuán)旗下華潤水泥展開價(jià)值8億元的三年期貸款的銀行融資。據(jù)悉，，貸款擬用于一般營運(yùn)用途。(8.11)

    獅頭股份：業(yè)績?cè)鲩L得益于水泥漲價(jià)

    獅頭股份8月11日發(fā)布2009年中報(bào)顯示，公司2009年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27,078.74萬元，同比增長20.06%；凈利潤866.11萬元，同比增長32.20%。業(yè)績?cè)鲩L主要得益于水泥價(jià)格穩(wěn)步上升所致。冀東水泥大舉進(jìn)入西北地區(qū)，對(duì)公司構(gòu)成的威脅較大；搬遷后的公司將新建生產(chǎn)線，2011年可望實(shí)現(xiàn)業(yè)績的大幅增長。(8.11)

    同力水泥：非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)股權(quán)過戶完成

    截至2009年8月7日，同力水泥本次非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)河南省同力水泥有限公司100%的股權(quán)、河南省豫鶴同力水泥有限公司60%的股權(quán)、新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司100%的股權(quán)、洛陽黃河同力水泥有限責(zé)任公司73.15%的股權(quán)已全部過戶至公司名下。(8.11)

    塔牌集團(tuán)：產(chǎn)品降價(jià)成本上升  增收不增利

    塔牌集團(tuán)8月11日公布半年報(bào)，2009年1-6月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入114,887.49萬元，同比增長24.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤8,724.62萬元，同比下降19.14%。公司收入大增主要得益于產(chǎn)能擴(kuò)大，但水泥售價(jià)降低和成本顯著上升，降低了企業(yè)毛利率，公司業(yè)績因而大幅下降。(8.11)

    中材國際與中國國際基金簽訂2750萬美元合同

    中材國際8月11日公告稱，公司近日和中國國際基金有限公司簽署了安哥拉羅安達(dá)5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程設(shè)備采購合同，合同總金額為2750萬美元。(8.12)

    張人為出席中材國際沙特SCC項(xiàng)目驗(yàn)收證書簽署儀式

    8月11日，中國建筑材料聯(lián)合會(huì)會(huì)長張人為在中材集團(tuán)總經(jīng)理兼中材國際董事長劉志江等陪同下，出席中材國際SCC項(xiàng)目驗(yàn)收證書簽署儀式。SCC項(xiàng)目兩條萬噸生產(chǎn)線投產(chǎn)以來運(yùn)行穩(wěn)定，性能測試各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到或超過合同約定。(8.12)

    華融與中國建材簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

    中國華融資產(chǎn)管理公司與中國建筑材料集團(tuán)公司12日簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，華融將為中國建材提供較為全面的金融服務(wù)。同時(shí)，中國建材也將支持華融的商業(yè)化業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 (8.13)

    會(huì)議動(dòng)態(tài)

    水泥可持續(xù)性發(fā)展倡議組織(CSI) 首次在華舉辦介紹會(huì)

    2009年8月5日，在中國水泥協(xié)會(huì)的倡導(dǎo)和拉法基瑞安水泥有限公司的協(xié)助下，水泥可持續(xù)性發(fā)展倡議組織（以下簡稱CSI）在拉法基瑞安中國區(qū)總部組織召開了首期CSI介紹會(huì)。中國中材集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、河南天瑞集團(tuán)、華潤水泥控股、華新水泥股份以及中國建材研究總院均派代表出席了此次會(huì)議。中國水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長、秘書長孔祥忠出席會(huì)議并致詞。(8.10)