伊泰集團前三季度煤炭產量同比增長55%至1843萬噸，銷量同比增長47%至1939萬噸。準東鐵路前三季度營業(yè)收入同比增長29%，凈利潤同比增長116%。呼準鐵路第三季度扭虧，盈利154 萬元。四季度動力煤價格預計將繼續(xù)上漲。
隨著內蒙第一煤炭大省地位的確立和未來快速的產能釋放，我們比較看好公司鐵路業(yè)務的未來發(fā)展。
由于內蒙古產能釋放過大，未來當地煤炭價格有下行的壓力。
目前A股的煤炭板塊10年市盈率在19倍，我們給予公司10年10倍目標市盈率，以反映公司與A 股煤炭板塊的平均估值折價。我們將目標價由6.78 美元上調至7.50 美元，維持買入評級不變。
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