受連日來的暴雨影響，多家券商預計暴雨將推動城市加快發(fā)展排水系統(tǒng)，相關的管道、水務市政配套、污水處理及地理信息系統(tǒng)等板塊將受益。在“防汛概念股”后市場又傳出了包含水泥、醫(yī)藥、建材等多個板塊在內的“災后重建股”顯為炒作。
　　
　　短期對業(yè)績提升作用不大
　　
　　多地連續(xù)暴雨令城市的排水系統(tǒng)持續(xù)承壓，受到直接利好的管道上市公司連續(xù)三日走強，生產銷售混凝土輸水管道的巨龍管業(yè)三個交易日內大漲27.36%，青龍管業(yè)連續(xù)3日漲幅均超過5%。長江證券管材行業(yè)分析師劉元瑞預計，頻繁的極端天氣將推動國內落后的排水管網系統(tǒng)的升級改造，而且國內絕大多數城市的排水管網都存在建設滯后于城市發(fā)展的問題。
　　
　　事實上，在北京暴雨帶來的炒作題材之前，由于中報業(yè)績不樂觀，兩家公司的股價均是連續(xù)下跌創(chuàng)出新低，而充分調整也為后期的上漲提供了空間。巨龍管業(yè)預計上半年凈利潤為1063.06萬~1417.41萬元，同比下降20%~40%。而青龍管業(yè)則預計上半年凈利潤同比變動幅度為-20%~10%。
　　
　　有券商人士認為，在雨災結束失去炒作題材后，市場關注的重點將回歸到公司中報業(yè)績的基本面，而近期該板塊連續(xù)上漲的空間有限。
　　
　　值得注意的是，雖然暴雨催生加快城市排水等系統(tǒng)建設預期，但多數水利、市政工程等的管道安裝均為戶外作業(yè)，容易受到氣候條件和農業(yè)生產周期的影響，短期內對公司業(yè)績提升作用難以顯現。
　　
　　資金輪番短炒概念股
　　
　　在近期大盤走勢疲軟的情況下概念股層出不窮，在“防汛概念股”后市場又傳出“災后重建股”，后者更是包含水泥、醫(yī)藥、建材等多個板塊。但從近期資金關注的板塊來看，相關的概念炒作都只是停留在醞釀階段。
　　
　　相反，連續(xù)的降雨天氣則影響了水泥上市公司的業(yè)績和走勢，一些重點項目被迫延期，導致市場需求持續(xù)低迷。江西水泥稱上半年江西省內強降雨天氣持續(xù)時間比去年長，導致公司區(qū)域市場開工嚴重不足。公司預計上半年凈利潤同比下降80%左右。而數據顯示，多數水泥上市公司中期業(yè)績下滑幅度都在50%~90%之間。
　　
　　伴隨著水泥價格的“跌跌不休”，水泥板塊在中報行情中也是連續(xù)下跌探底，而消息面上并未有新的刺激信號。有券商則預計，目前板塊下滑空間已較小，但在水泥價格企穩(wěn)或者市場需求出現明顯改善之前，反彈力度有限。
　　
　　
　　
　　
來源：數字水泥網