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業(yè)內(nèi)共識(shí),謀求轉(zhuǎn)型、扭轉(zhuǎn)過(guò)度依賴煤炭產(chǎn)業(yè)的局面,是山西省煤炭企業(yè)乃至山西省經(jīng)濟(jì)的重要出路。2014年底,山西政府出臺(tái)了煤炭行業(yè)的“六型轉(zhuǎn)變”、培育七大產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型決策。但多位業(yè)內(nèi)人士表示,山西省政府目前出臺(tái)的轉(zhuǎn)型政策,并未真正落地,對(duì)企業(yè)、煤炭職工的引導(dǎo)還處于脫節(jié)的狀態(tài)。
“瘦死的駱駝比馬大”,這是煤礦老員工的普遍心理。國(guó)有煤礦的二、三線崗位,大量被子弟員工占據(jù)。(記者注:二線崗位主要為輔助一線,如運(yùn)輸、機(jī)電等崗位。三線崗位包括通訊、壓風(fēng)、防塵、供水等工種)。
“還有很多老員工希望將自己的子女送進(jìn)煤企。目前崗位空缺名額少,子弟上崗的競(jìng)爭(zhēng)還很激烈,不少老員工不惜花費(fèi)數(shù)萬(wàn)甚至上十萬(wàn)元,送禮走后門(mén)!苯姑杭瘓F(tuán)下屬某煤企的一位工作人員透露!霸谕馐∽约赫液霉ぷ鞯,也有被父母拉回來(lái)送到煤企去的!痹撊耸空f(shuō),“還是認(rèn)為國(guó)有企業(yè)工作穩(wěn)定!
和員工相對(duì)保守的看法相比,山西煤企的轉(zhuǎn)型步伐也顯得遲滯。高級(jí)分析師、價(jià)格中心主任曾浩表示,河北旭陽(yáng)焦化、內(nèi)蒙古伊泰等煤企已經(jīng)嘗試結(jié)合金融業(yè)務(wù),期現(xiàn)結(jié)合,做出了不俗業(yè)績(jī),“但山西的煤企,在這方面動(dòng)作非常緩慢!彼f(shuō)。
“山西整體環(huán)境比較傳統(tǒng),對(duì)金融市場(chǎng)接觸的比較少,觀念還比較落后。加上這方面的人才也不及東部地區(qū),山西省煤企向金融轉(zhuǎn)型做的不多!痹普f(shuō)。
在一些煤企管理層的眼中,所謂轉(zhuǎn)型仍是圍繞煤炭這一主業(yè)做電力、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸。上述焦煤集團(tuán)的工作人員告訴界面新聞?dòng)浾,企業(yè)中不乏有管理層認(rèn)為,煤企就該做好本職工作,更何況目前電力也存在過(guò)剩,煤化工發(fā)展的也不順利。
對(duì)于眼下中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中央多次提及“供給側(cè)改革”,但對(duì)于煤炭行業(yè)而言,供給側(cè)的產(chǎn)能退出,并非易事。“通過(guò)整合整改,煤礦基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。很難再通過(guò)其他手段來(lái)降低產(chǎn)煤成本,最重要的方式是增加生產(chǎn)效率,增加產(chǎn)能,均攤單位成本!鄙鲜鼋姑杭瘓F(tuán)下屬某煤企的人士透露。
不僅如此,山西煤企難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能退出的原因在于龐大的負(fù)債。特別是2008年山西煤炭整合運(yùn)動(dòng)的后遺癥逐漸顯現(xiàn)。此外,國(guó)有煤炭企業(yè)機(jī)構(gòu)冗雜,人員負(fù)擔(dān)重,還需承擔(dān)的大量社會(huì)責(zé)任,也是難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能退出的重要原因。
“龐大的離退休職工已經(jīng)是企業(yè)的一大負(fù)擔(dān),連周邊地區(qū)的消防、派出所、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)的水電、供暖等費(fèi)用,也都需要企業(yè)負(fù)責(zé)!蔽魃矫弘娂瘓F(tuán)一工作人員表示,“即便虧損也要生產(chǎn),礦井一旦停產(chǎn),連基本的資金來(lái)源都斷了。”
而在山西發(fā)改委宏觀研究院前院長(zhǎng)李霆看來(lái),山西煤企的轉(zhuǎn)型邁不開(kāi)腳“與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑,煤炭需求萎縮,以及反腐力度大,使得不少煤企領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生畏難情緒和求穩(wěn)心態(tài)有很大關(guān)系”。
據(jù)界面報(bào)道,12月27日,2015年的最后一個(gè)周日。山西省陽(yáng)泉市的天氣陰冷,飄起零星的雪花。趙師傅上完早班,從礦山北路的廠區(qū)往外走。
趙師傅是陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)(下稱陽(yáng)煤集團(tuán))一礦從事洗煤工種的職工。鄰近年關(guān),他對(duì)自己上個(gè)月的工資單感到失望:“下半年工資一直在下降,上個(gè)月只有兩千多了!
去年此時(shí),他的工資還能達(dá)到五六千!鞍凑找酝鶓T例,為鼓勵(lì)員工積極性,鄰近年底這幾個(gè)月工資,是逐月遞增的,但今年一直在降!壁w師傅對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/P>
位于山西省東部的陽(yáng)泉市,是山西省典型的以煤炭、焦炭等為主要支柱產(chǎn)業(yè)的城市。山西五大煤炭集團(tuán)之一的陽(yáng)煤集團(tuán)就坐落于此。
根據(jù)陽(yáng)泉市統(tǒng)計(jì)局信息,2015年上半年,陽(yáng)泉市煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值66億元,下降13.5%,占全市工業(yè)比重為72%。陽(yáng)煤集團(tuán)2015年上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)38.1億元,下降18.9%,占全市比重為41.6%,下拉了全市工業(yè)增加值8.6個(gè)百分點(diǎn)。
在陽(yáng)煤集團(tuán)一礦工作了近二十年的趙師傅,已深深感受到煤炭行業(yè)的頹勢(shì)。他指著廠區(qū)任務(wù)樓對(duì)面的堆煤區(qū)對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō),現(xiàn)在來(lái)礦區(qū)拉煤的火車(chē)越來(lái)越少,后面的煤山越堆越高,已經(jīng)有原來(lái)的一座,變成了兩座。
煤炭?jī)r(jià)格下降,銷(xiāo)路不暢,直接影響著職工的收入。根據(jù)陽(yáng)煤集團(tuán)下屬上市公司陽(yáng)泉煤業(yè)(600348.SH)的三季度業(yè)績(jī)報(bào)告,截至2015年9月,應(yīng)付職工薪酬5.7億元,比上年同期的9.2億元下降了38.2%。
盡管如此,一礦仍是陽(yáng)泉煤業(yè)綜合效益位列前茅的礦井。相比其他眾多虧損的煤企而言,得益于優(yōu)質(zhì)的無(wú)煙煤資源,陽(yáng)泉煤業(yè)目前尚有盈利。截至2015年三季度,陽(yáng)泉煤業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約133.6億元,同比下降約20.8%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2.7億元,同比下降約47.8%。
趙師傅兩千多元的月收入,讓身處太原市東山煤礦一線采煤工人李新宏羨慕不已。在近一年中,他每月只能拿到1500元的基礎(chǔ)生活保障金。
東山煤礦位于太原市杏花嶺區(qū)馬道坡街,隸屬于太原東山煤電集團(tuán)(下稱東山煤電),市屬重點(diǎn)企業(yè)之一!耙痪礦工每月只發(fā)保障工資1500元,二線員工每月1200-1300元,三線員工每月1000元!倍辔粬|山煤礦員工告訴界面新聞?dòng)浾,“這一情況已經(jīng)持續(xù)將近一年。”
“前幾年煤炭行業(yè)形勢(shì)好時(shí),一線采煤工人的月工資能夠達(dá)到上萬(wàn)元”,李新宏在東山煤礦工作了近十年。
2015年7月,東山煤礦一位員工曾在人民網(wǎng)“地方領(lǐng)導(dǎo)留言板”欄目中向太原市國(guó)資委反映,月工資降低到區(qū)區(qū)的1000元,養(yǎng)老、公積金等已有停繳半年多,希望市領(lǐng)導(dǎo)下礦解決問(wèn)題。
太原市國(guó)資委當(dāng)時(shí)回復(fù)稱,2014年以來(lái),東山煤電集團(tuán)由于受整體經(jīng)濟(jì)下滑的影響,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭受到了前所未有的困難:煤炭開(kāi)采成本高,價(jià)格持續(xù)下滑,市場(chǎng)份額不斷萎縮,銷(xiāo)售壓力不斷增大,煤款難以回收,資金嚴(yán)重短缺,融資難度增大等。
東山煤電表示,正積極采取措施度過(guò)難關(guān),按月按時(shí)為職工發(fā)放基礎(chǔ)生活保障金,以保障職工的基本生活需要,其承諾工資剩余部分和部分欠發(fā)的工資,由財(cái)務(wù)處掛賬,待經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)后逐步補(bǔ)發(fā)給職工。
何時(shí)才能得到拖欠的工資?李新宏心里沒(méi)底,“聽(tīng)說(shuō)明年煤炭行業(yè)會(huì)更加糟糕,真正的考驗(yàn)在明年。”
行業(yè)持續(xù)惡化,降低或停發(fā)工資,已經(jīng)成為山西煤企普遍的做法,員工分流轉(zhuǎn)崗、礦井停產(chǎn)也開(kāi)始蔓延。
陽(yáng)煤集團(tuán)一位不愿具名的職工對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎荆?015年,陽(yáng)煤集團(tuán)已停產(chǎn)了旗下7座礦井,2016年可能將新增停產(chǎn)、停建的礦井8座。
山西焦煤集團(tuán)(下稱焦煤集團(tuán))某下屬煤炭企業(yè)2016年的目標(biāo)是“保六爭(zhēng)十”——爭(zhēng)取保證給員工發(fā)放6個(gè)月工資,努力達(dá)到10個(gè)月工資。10月,同為山西省屬五大煤炭集團(tuán)之一的潞安集團(tuán)正式下發(fā)《停薪留職》與《內(nèi)部休假》管理辦法,在全集團(tuán)范圍內(nèi)實(shí)施停薪留職制度。
煤興則晉興。被煤炭綁架的山西省經(jīng)濟(jì)在告別“黃金十年”后,正在經(jīng)歷前所未有的考驗(yàn)。
焦煤集團(tuán)一位不愿具名的工作人員告訴界面新聞?dòng)浾撸轿魅∩婕懊禾康目h、縣級(jí)市政府部門(mén),70%不能按時(shí)發(fā)放工資,包括人、教、衛(wèi)(人事、教育、衛(wèi)生)等其他部門(mén)也受到影響。
餐廳、酒店等服務(wù)行業(yè)也受到重創(chuàng)。12月,太原唐都大酒店關(guān)門(mén)歇業(yè)的消息讓不少山西人唏噓。這家成立于1988年的酒店,曾經(jīng)也輝煌一時(shí)。
業(yè)內(nèi)共識(shí),謀求轉(zhuǎn)型、扭轉(zhuǎn)過(guò)度依賴煤炭產(chǎn)業(yè)的局面,是山西省煤炭企業(yè)乃至山西省經(jīng)濟(jì)的重要出路。2014年底,山西政府出臺(tái)了煤炭行業(yè)的“六型轉(zhuǎn)變”、培育七大產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型決策。
提出向“市場(chǎng)主導(dǎo)型”“清潔低碳型”“集約高效型”“延伸循環(huán)型”“生態(tài)環(huán)保型”“安全保障型”方向轉(zhuǎn)變,推進(jìn)煤—電—材,煤—焦—化,煤制油、煤氣化等多條產(chǎn)業(yè)鏈條向縱深拓展。并加快文化旅游、裝備制造、新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、食品醫(yī)藥、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等七大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,全力推進(jìn)非煤產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。
但多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎,山西省政府目前出臺(tái)的轉(zhuǎn)型政策,并未真正落地,對(duì)企業(yè)、煤炭職工的引導(dǎo)還處于脫節(jié)的狀態(tài)。
“瘦死的駱駝比馬大”,這是煤礦老員工的普遍心理。國(guó)有煤礦的二、三線崗位,大量被子弟員工占據(jù)。(記者注:二線崗位主要為輔助一線,如運(yùn)輸、機(jī)電等崗位。三線崗位包括通訊、壓風(fēng)、防塵、供水等工種)。
“還有很多老員工希望將自己的子女送進(jìn)煤企。目前崗位空缺名額少,子弟上崗的競(jìng)爭(zhēng)還很激烈,不少老員工不惜花費(fèi)數(shù)萬(wàn)甚至上十萬(wàn)元,送禮走后門(mén)。”焦煤集團(tuán)下屬某煤企的一位工作人員告訴界面新聞?dòng)浾!霸谕馐∽约赫液霉ぷ鞯模灿斜桓改咐貋?lái)送到煤企去的!痹撊耸空f(shuō),“還是認(rèn)為國(guó)有企業(yè)工作穩(wěn)定。”
“用‘麻木’一詞已不足以形容山西煤炭企業(yè)、員工的狀態(tài),而應(yīng)該用‘麻痹’。眾多職工已經(jīng)普遍接受了被降薪和分流!币晃辉诿禾科髽I(yè)從事人力培訓(xùn)的人士對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?/P>
雖然工資已經(jīng)拖欠了近一年,像李新宏這樣的煤礦工人每天還是照常上下班!霸谶@里工作了近十年,出去也不知道能做什么,只能等著企業(yè)能不能撐過(guò)這一難關(guān)吧。”李新宏說(shuō)。在界面新聞?dòng)浾卟稍L的數(shù)十位煤企職工中,無(wú)一人表示會(huì)在短時(shí)間內(nèi)離職。
煤炭行情不能在近兩年內(nèi)得到扭轉(zhuǎn),但是不少煤礦職工仍然樂(lè)觀地認(rèn)為,煤價(jià)在三五年后會(huì)有好轉(zhuǎn)!爱吘乖谥袊(guó),煤炭占一次性能源消費(fèi)的70%,是絕對(duì)主導(dǎo)的地位,哪能這么容易說(shuō)替代就替代!标(yáng)煤集團(tuán)二礦的一位職工對(duì)自己所處的行業(yè)依舊抱有信心。
李牧是一名在東山煤礦三線工作的80后煤企子弟員工,每月到手1000元的保障工資。當(dāng)界面新聞?dòng)浾邌?wèn)其是否考慮換工作時(shí),他反問(wèn):“為什么要換?去外面情況可能更糟,在這里工作起碼還能維持!
和員工相對(duì)保守的看法相比,山西煤企的轉(zhuǎn)型步伐也顯得遲滯。中國(guó)煤炭資源網(wǎng)高級(jí)分析師、價(jià)格中心主任曾浩向界面新聞?dòng)浾弑硎荆颖毙耜?yáng)焦化、內(nèi)蒙古伊泰等煤企已經(jīng)嘗試結(jié)合金融業(yè)務(wù),期現(xiàn)結(jié)合,做出了不俗業(yè)績(jī),“但山西的煤企,在這方面動(dòng)作非常緩慢!彼f(shuō)。
“山西整體環(huán)境比較傳統(tǒng),對(duì)金融市場(chǎng)接觸的比較少,觀念還比較落后。加上這方面的人才也不及東部地區(qū),山西省煤企向金融轉(zhuǎn)型做的不多!痹普f(shuō)。
在一些煤企管理層的眼中,所謂轉(zhuǎn)型仍是圍繞煤炭這一主業(yè)做電力、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈延伸。上述焦煤集團(tuán)的工作人員告訴界面新聞?dòng)浾撸髽I(yè)中不乏有管理層認(rèn)為,煤企就該做好本職工作,更何況目前電力也存在過(guò)剩,煤化工發(fā)展的也不順利。
對(duì)于眼下中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,中央多次提及“供給側(cè)改革”,但對(duì)于煤炭行業(yè)而言,供給側(cè)的產(chǎn)能退出,并非易事。
“通過(guò)整合整改,煤礦基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。很難再通過(guò)其他手段來(lái)降低產(chǎn)煤成本,最重要的方式是增加生產(chǎn)效率,增加產(chǎn)能,均攤單位成本!鄙鲜鼋姑杭瘓F(tuán)下屬某煤企的人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
“表面上看,這一方式又加大了煤炭的產(chǎn)能,加劇了產(chǎn)能過(guò)剩,價(jià)格進(jìn)一步下降,陷入死循環(huán)!痹撊耸空f(shuō),“就看誰(shuí)撐到最后!
以東山煤礦為例,其采取度過(guò)難關(guān)的措施之一是加快旗下東峰煤業(yè)、李家樓煤業(yè)、王封煤業(yè)三礦的生產(chǎn),在條件具備的情況下,盡量多出煤,出好煤,加大煤炭銷(xiāo)售、回款和清欠力度,保障企業(yè)正常運(yùn)行。
另一方面,山西煤企難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能退出的原因在于龐大的負(fù)債。特別是2008年山西煤炭整合運(yùn)動(dòng)的后遺癥逐漸顯現(xiàn)。
2008年,山西省開(kāi)始實(shí)施中國(guó)規(guī)模最大的煤企重組。當(dāng)年9月,山西省政府下發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》,要求到2010年底,山西煤礦企業(yè)規(guī)模不低于300萬(wàn)噸/年,礦井?dāng)?shù)量控制在1500座以內(nèi),使大集團(tuán)控股經(jīng)營(yíng)的煤炭產(chǎn)量達(dá)到山西省總產(chǎn)量的75%以上,徹底終結(jié)小煤礦。
彼時(shí),煤炭?jī)r(jià)格尚處于高位,一些具有實(shí)力的煤企向銀行大舉借款,開(kāi)啟兼并、整改小煤礦之路。
但在整改尚未完成之際,煤炭?jī)r(jià)格開(kāi)始從高點(diǎn)一路俯沖而下。“銀行每天都會(huì)產(chǎn)生高額利息,逼得煤企不得不生產(chǎn)。一旦停止產(chǎn)出,就只能等著破產(chǎn)!痹茖(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q。
《華夏時(shí)報(bào)》曾報(bào)道,目前,山西省屬五大煤企的銀行貸款均達(dá)到千億元以上,截至6月底,五大煤炭省屬企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率78.5%,利息支出174.5億元,同比增長(zhǎng)19.3億元。
“即使企業(yè)想轉(zhuǎn)型,手里沒(méi)資金,也是有心無(wú)力。”上述焦煤集團(tuán)的人士表示。
此外,國(guó)有煤炭企業(yè)機(jī)構(gòu)冗雜,人員負(fù)擔(dān)重,還需承擔(dān)的大量社會(huì)責(zé)任,也是難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能退出的重要原因。
“龐大的離退休職工已經(jīng)是企業(yè)的一大負(fù)擔(dān),連周邊地區(qū)的消防、派出所、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)的水電、供暖等費(fèi)用,也都需要企業(yè)負(fù)責(zé)。”西山煤電集團(tuán)一工作人員對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎,“即便虧損也要生產(chǎn),礦井一旦停產(chǎn),連基本的資金來(lái)源都斷了!
在山西發(fā)改委宏觀研究院前院長(zhǎng)李霆看來(lái),山西煤企的轉(zhuǎn)型邁不開(kāi)腳“與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑,煤炭需求萎縮,以及反腐力度大,使得不少煤企領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生畏難情緒和求穩(wěn)心態(tài)有很大關(guān)系”。
“一煤獨(dú)大”的資源型經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),讓山西經(jīng)濟(jì)陷入腐敗的泥淖中,煤炭資源成為政府官員腐敗的“標(biāo)的物”。山西七大國(guó)有煤企中,已有大批高管被查,截至目前,只有陽(yáng)煤集團(tuán)、晉煤集團(tuán)未有一把手落馬。山西省紀(jì)委的數(shù)據(jù)顯示,2014年山西處分違紀(jì)黨員干部15450人,其中,市廳級(jí)干部45人,縣處級(jí)干部545人。
反腐風(fēng)暴下,山西省管干部空缺的名額一度超過(guò)300名。山西的官場(chǎng)正在經(jīng)歷重塑,或許正是山西經(jīng)濟(jì)真正調(diào)整的良機(jī)。
“但山西不能繼續(xù)死守著煤炭,”李霆表示,“在中國(guó)煤炭產(chǎn)量如此過(guò)剩的情況下,繼續(xù)圍繞煤炭做轉(zhuǎn)型是看不到任何前途的!
2015年12月30日,在山西省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上,省委書(shū)記王儒林表示,山西省經(jīng)濟(jì)依然面臨巨大下行壓力,正處于改革開(kāi)放以來(lái)發(fā)展最困難的時(shí)期。該會(huì)議指出,2016年,山西省突出要解決的重點(diǎn)問(wèn)題之一,是要積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革,加大煤炭、焦炭、冶金等特困行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能化解力度。
在李霆看來(lái),對(duì)于目前的國(guó)有煤企,迫切需求從“資產(chǎn)管理”向“資本管理”轉(zhuǎn)變,對(duì)于旗下的煤炭資產(chǎn),通過(guò)資產(chǎn)重組,資本轉(zhuǎn)換,較大幅度地增加非煤資產(chǎn)。
“煤企利用當(dāng)下整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于低位的契機(jī),將煤炭資產(chǎn)分批向非煤資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,用現(xiàn)有還剩的資源、設(shè)備優(yōu)勢(shì),賣(mài)掉一部分以獲得資金,換取進(jìn)入其他產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)!崩铞ㄗh。
此外,煤炭產(chǎn)能的逐步退出,將使大批煤礦職工面臨被分流和失業(yè)的命運(yùn)。“但這一大批產(chǎn)業(yè)工人,正是山西轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)!崩铞獙(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō),“比起農(nóng)民工,產(chǎn)業(yè)工人更為成熟,專(zhuān)業(yè)素質(zhì)也更高,只要善加培訓(xùn)和引導(dǎo),適應(yīng)新產(chǎn)業(yè)的能力更強(qiáng)!
上述西山煤電集團(tuán)工作人員表示,國(guó)有煤企的轉(zhuǎn)型,最希望的是政府做好服務(wù)型工作的同時(shí),能夠放權(quán),讓企業(yè)成為真正的企業(yè)。純粹的企業(yè),追求效益是最大目標(biāo),遇到產(chǎn)能過(guò)剩,退出會(huì)更為靈活!艾F(xiàn)在的煤企算不上真正的市場(chǎng)化企業(yè),難以掉頭。”他說(shuō)。
(應(yīng)采訪對(duì)象要求,文中趙師傅、李新宏、李牧為化名)
來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)
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