一、2020年整體運行情況

2020年，煤炭行業(yè)積極應對新冠肺炎疫情挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進疫情防控和煤礦復工復產(chǎn)達產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量維持在較高水平，全國煤炭供應總體穩(wěn)定。但受前期煤炭產(chǎn)能超前釋放、后期經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復、煤炭供需階段性錯配、低溫寒潮天氣等多重因素影響，煤炭價格波動較大。

(一)煤炭生產(chǎn)

2020年，全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長0.9%;其中12月份規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量3.5億噸，同比增長3.2%。

(二)煤炭進口

2020年全國煤炭進口3.0億噸，同比增長1.5% 。

(三)煤炭庫存

12月末，煤炭企業(yè)存煤5300萬噸，同比下降1.5%。

全國主要港口存煤4987萬噸，同比下降27.2%。

電廠存煤約1.3億噸，同比下降3.5%，可用約17天，存煤水平基本合理。

(四)煤炭價格

一是動力煤中長期合同價格有所上漲。2020年12月份秦皇島港5500大卡下水動力煤長協(xié)價558元/噸，環(huán)比上漲5元/噸;2020年1-12月份長協(xié)煤均價為543元/噸，比2019年全年均價下跌12元/噸。

二是動力煤市場價格明顯上漲。12月31日，CCTD環(huán)渤海5000大卡動力煤參考價688元/噸，2020年全年市場煤均價為515元/噸，與2019年全年均價基本持平。

三是煉焦煤價格環(huán)比有所上漲。12月29日，CCTD山西焦肥精煤綜合價1410元/噸，2020年全年山西焦肥精煤均價為1310元/噸，比2019年全年均價下跌183元/噸。

二、1月份以來煤炭經(jīng)濟運行情況

1月份以來，在寒潮天氣和經(jīng)濟恢復影響下，國內(nèi)煤炭需求增長超預期，煤炭庫存繼續(xù)下降，煤炭供需相對偏緊，煤炭市場價格繼續(xù)上漲。為確保國內(nèi)煤炭穩(wěn)定供應，煤炭企業(yè)在確保安全前提下，全力推進煤炭增產(chǎn)保供工作，加快釋放煤炭先進產(chǎn)能，煤炭產(chǎn)量保持增長。在國家相關部門協(xié)調(diào)下，煤炭企業(yè)盡力滿足用戶用煤需求，對于存煤水平較低的電廠盡最大努力給予支持，確保電廠存煤基本合理，促進煤炭市場平穩(wěn)運行。

(一)煤炭供應

重點監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量環(huán)比小幅增長、同比快速增長。1月上旬，協(xié)會重點監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量4942萬噸,比12月上旬增長2.3%，同比增長12.5%。

(二)煤炭銷售

重點監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭銷量環(huán)比增長。1月1-18日，協(xié)會重點監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭日均銷量721萬噸，比12月日均增加17萬噸，增幅2.4%，18號當日銷量達到831萬噸，歷史最高水平。

(三)煤炭需求

1、火力發(fā)電量環(huán)比下降、同比增長。1月上旬，全國火力發(fā)電量日均同比增長11.5%，環(huán)比12月下旬下降4.3%。1月上旬水力發(fā)電量日均同比增長21.5%，環(huán)比12月下旬下降7.2%。

2、生鐵產(chǎn)量和鋼焦企業(yè)耗煤量環(huán)比、同比均有增長。1月上旬，重點企業(yè)生鐵日均產(chǎn)量環(huán)比12月下旬增長2.8%，同比增長9.8%。1月上旬，重點監(jiān)測的50家鋼鐵焦化企業(yè)日均耗煤量環(huán)比12月下旬增長4.1%，同比增長4.5%。

(四)煤炭庫存

1、重點監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭庫存環(huán)比下降。1月18日，重點監(jiān)測煤炭企業(yè)庫存總量(含港存)1746萬噸，比12月末減少115萬噸，下降6.2%。

2、全國主要港口煤炭庫存環(huán)比下降。1月18日，CCTD主要港口煤炭庫存4818萬噸，比12月末減少169萬噸、下降3.4%。

3、電廠煤炭庫存環(huán)比下降。1月17日，全國統(tǒng)調(diào)電廠煤炭庫存約1.2億噸，比12月末減少700萬噸，可用15天，比12月末減少2天。

(五)煤炭價格

1、動力煤長協(xié)價格穩(wěn)中有漲。1月份，秦皇島港5500大卡動力煤長協(xié)價581元/噸，比12月份上漲23元/噸，同比上漲39元/噸。

2、動力煤市場價格漲勢趨緩。截至1月19日，CCTD環(huán)渤海5000大卡動力煤參考價734元/噸，比12月末上漲46元/噸，同比上漲229元/噸。

3、煉焦煤價格小幅上漲。截至1月19日，CCTD山西焦肥精煤價格1465元/噸，比12月末上漲55元/噸，同比上漲57元/噸。

三、入冬以來煤炭市場供需偏緊

入冬以來，部分地區(qū)煤炭供需偏緊，煤炭市場價格出現(xiàn)大幅上漲。究其原因，我們認為主要有以下幾個方面：

一是經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復。11月份以來，我國各項宏觀經(jīng)濟政策持續(xù)顯效，國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，全國用電需求快速增長。數(shù)據(jù)顯示，12月份全國發(fā)用電量同比增長10%左右，增速比去年同期提高5個百分點。

二是低溫寒潮天氣影響。12月份以來，全國多地出現(xiàn)低溫寒潮天氣，季節(jié)性電煤需求超預期增長。數(shù)據(jù)顯示，12月份全國火力發(fā)電量同比增長9%左右，增速比去年同期提高5個百分點。12月份，全國統(tǒng)調(diào)電廠日均耗煤量同比增長15%左右。

三是非化石能源發(fā)電出力下降。12月份以來，河流水量漸枯以及氣溫下降使非化石能源發(fā)電出力逐漸下降，非化石能源發(fā)電對煤電的替代有所減弱。12月份，全國水電、風電發(fā)電量環(huán)比分別下降16.5%和10.2%。

四是內(nèi)蒙古煤炭產(chǎn)量下降。今年以來，受煤炭資源領域違法違規(guī)問題專項整治、疫情防控等多方面因素影響，內(nèi)蒙古部分煤礦停產(chǎn)減產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年，內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量約10億噸，同比下降7.8%，而去年同期原煤產(chǎn)量同比增長8.5%。

五是煤礦安全、環(huán)保監(jiān)管力度較大。安全監(jiān)管方面，安監(jiān)部門在全國范圍內(nèi)深入開展煤礦安全專項整治行動和安全生產(chǎn)大排查，嚴厲打擊煤礦生產(chǎn)違法違規(guī)行為，山西、陜西、四川、重慶等地區(qū)部分煤礦生產(chǎn)受到影響。環(huán)保監(jiān)查方面，煤炭主產(chǎn)區(qū)嚴守生態(tài)紅線，加快退出與“三區(qū)”重疊煤礦，嚴格控制重點地區(qū)煤炭開發(fā)規(guī)模，部分地區(qū)煤礦開發(fā)建設和產(chǎn)能釋放受到制約。

四、后期煤炭市場走勢預判

從宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境看，按照黨中央的決策部署，明年各級部門將扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六�！比蝿�，科學精準實施宏觀政策，努力保持國民經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，確�！笆�四五”開好局。在經(jīng)濟增長拉動下，預計我國能源需求將得到有力支撐。

從煤炭需求看，一是電煤需求將先增后降。一季度，在春節(jié)假日因素以及氣溫逐步回升影響下，工業(yè)用電及取暖煤需求將高位回落，電煤需求將先增后降。此外，明年我國將堅持擴大內(nèi)需戰(zhàn)略和高水平對外開放，宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好將使用電量保持增長，這將支撐電煤需求增長。

二是鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求增幅將會回落。后期，隨著各項宏觀經(jīng)濟政策落地顯效，預計鋼鐵、建材市場需求將比較旺盛。明年鋼鐵行業(yè)將推動實施控產(chǎn)能、減產(chǎn)量，預計后期鋼鐵、水泥產(chǎn)量或難有明顯增長，鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求量增幅將會回落。

從煤炭供應看，一是為確保全國煤炭安全穩(wěn)定供應，煤炭主產(chǎn)省區(qū)和重點煤炭企業(yè)將在確保安全前提下按最大能力組織煤炭生產(chǎn)，加快釋放煤炭先進產(chǎn)能，對重點地區(qū)加強煤炭資源和鐵路運力保障，多措并舉提高煤炭供應保障能力，預計我國煤炭生產(chǎn)將維持在較高水平，全國煤炭供應將總體穩(wěn)定。

二是為確保歲末年初煤礦安全形勢穩(wěn)定，安監(jiān)部門將加大煤礦安全監(jiān)管力度，嚴厲打擊煤礦生產(chǎn)違法違規(guī)行為，部分煤礦在春節(jié)和“兩會”期間也將停產(chǎn)放假，預計部分煤礦生產(chǎn)將受到制約。

三是為平衡國內(nèi)煤炭供需形勢，有關部門將充分發(fā)揮進口煤的調(diào)節(jié)作用，適當增加煤炭進口，確保國內(nèi)發(fā)電供熱用煤需求。

綜合判斷，預計一季度在經(jīng)濟持續(xù)恢復、氣溫逐步回升、春節(jié)假日因素等多種因素共同影響下，我國煤炭需求有望先增后降，煤炭供應將總體穩(wěn)定，煤炭價格將高位回調(diào)。后期隨著氣溫的逐漸回升，煤炭市場供需偏緊局面將逐步緩解。

來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會