由上海期貨交易所主辦的“第九屆上海衍生品市場(chǎng)論壇”于5月28-29日召開(kāi)。本屆論壇的主題為“創(chuàng)新與服務(wù)-中國(guó)期貨市場(chǎng)的改革開(kāi)放”。東方財(cái)富網(wǎng)全程圖文直播本次論壇。以下為冶金經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)在“鋼材國(guó)際研討會(huì)”上的演講實(shí)錄。
　　
　　各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁、各位朋友上午好！很高興受到上海期貨交易所的邀請(qǐng)來(lái)參加今天的會(huì)議，今天會(huì)議給我定的主題是，談一下“十二五”鋼鐵的需求分析。大家知道鋼鐵需求的分析預(yù)測(cè)是一個(gè)很不準(zhǔn)的事情，但是我想鋼鐵工業(yè)的發(fā)展還是有一些規(guī)律性可言，至少可以判斷一些它的趨勢(shì)。
　　
　　我今天給大家匯報(bào)三個(gè)方面的情況：第一個(gè)對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的規(guī)律性和經(jīng)驗(yàn)性的認(rèn)識(shí)，因?yàn)橥ㄟ^(guò)這些可以對(duì)大家判斷中國(guó)的鋼需求很有幫助；第二個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的概況，因?yàn)閯偛徘�秘書長(zhǎng)已經(jīng)詳細(xì)介紹了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行情況，我這里只是概括，也是為了印證一些規(guī)律性的經(jīng)驗(yàn)；第三個(gè)對(duì)未來(lái)的鋼需求做一個(gè)判斷。
　　
　　鋼鐵在國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中占的比重也很小，創(chuàng)造就業(yè)也就是在4%左右。第二個(gè)鋼鐵工業(yè)是工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)化的過(guò)程中，伴隨著人均GDP的增長(zhǎng)，人均鋼消費(fèi)在工業(yè)化中起一個(gè)高速增長(zhǎng)，到后期實(shí)際上進(jìn)入了一個(gè)低速增加期。到了后工業(yè)社會(huì)，實(shí)際上就是一個(gè)峰值的回落。鋼鐵工業(yè)還有一個(gè)特征，它實(shí)際上內(nèi)需主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，從這張圖藍(lán)色部分是世界鋼材的貿(mào)易量，世界鋼材貿(mào)易量隨著世界鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)有一些起伏，但是世界鋼材貿(mào)易量在下降的，現(xiàn)在基本上下降到了去年的20%左右。再有一個(gè)，大家可能知道03年以來(lái)，特別是04年以來(lái)，進(jìn)行了很多次的宏觀調(diào)控。像日本、韓國(guó)、歐洲曾經(jīng)都對(duì)鋼鐵進(jìn)行了強(qiáng)烈的干預(yù)和調(diào)整，有的是上升到法律層面，而我們現(xiàn)在也就是產(chǎn)業(yè)政策層面。
　　
　　鋼鐵企業(yè)布局的基本準(zhǔn)則是資源全球配置、生產(chǎn)貼近市場(chǎng)，鋼鐵產(chǎn)品不同的材質(zhì)，不同的交割周期和不同的數(shù)量，決定了它并不適合大范圍的運(yùn)輸。德國(guó)鋼廠的布局一定要跟工業(yè)區(qū)要吻合，要跟產(chǎn)業(yè)集群相溫和的。再看美國(guó)的鋼廠布局也這樣，美國(guó)三大工業(yè)區(qū)，鋼鐵布局基本上在這個(gè)區(qū)域之內(nèi)，日本也是如此，紅的圈是經(jīng)濟(jì)帶，黑點(diǎn)是鋼鐵企業(yè)的布局。韓國(guó)更是如此，韓國(guó)東西寬也就400多公里，都在合理運(yùn)輸范圍之內(nèi)。咱們看一下國(guó)內(nèi)鋼鐵的主要概況，剛才也講了現(xiàn)在鋼鐵的固定資產(chǎn)投資還保持著較快的增長(zhǎng)，從2001年以來(lái)鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)投資，“十二五”期間，鋼鐵固定子投資年均增長(zhǎng)了46.1%，鋼產(chǎn)量年均增長(zhǎng)了23.8%，“十一五”期間，鋼鐵固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)了14.0%，鋼鐵量年均增長(zhǎng)11.1%.
　　
　　鋼鐵工業(yè)實(shí)際上現(xiàn)在可以說(shuō)已經(jīng)從高的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為了非常低的增長(zhǎng)，但是我這里要強(qiáng)調(diào)的跟剛才屈秘書長(zhǎng)講的一樣，搞鋼鐵的人還是要堅(jiān)定信心，因?yàn)楝F(xiàn)在是鋼鐵需求增速的下滑，并不是絕對(duì)量的回落，未來(lái)也應(yīng)該是這種趨勢(shì)。大家看一下這張圖，紅的是月均日產(chǎn)鋼的水平和消費(fèi)量，08年金融危機(jī)爆發(fā)之前鋼需求是頂峰，這三四年以來(lái)鋼的需求在波動(dòng)當(dāng)中呈上漲趨勢(shì)的，只是從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速增長(zhǎng)。另外一個(gè)造成咱們利潤(rùn)比較低迷的，咱們看一下鋼鐵工業(yè)的主要生產(chǎn)，原燃料價(jià)格始終在高價(jià)運(yùn)行的，礦山的固定資產(chǎn)投資，可以說(shuō)鐵礦的投資年年在上漲的。但是上漲以后目前來(lái)講，現(xiàn)在咱們國(guó)家把原礦折合成鐵金粉的話是4億多噸，有一半的產(chǎn)量它的完全成本，可以說(shuō)是高于100美元甚至120美元以上的。這張圖說(shuō)明什么，柱形圖是國(guó)產(chǎn)礦的產(chǎn)量，上面是鐵礦石的進(jìn)口價(jià)格，大家能從這個(gè)圖看到什么？國(guó)產(chǎn)礦的產(chǎn)量可以達(dá)到4億多噸鐵金分的折合。從咱們用的焦炭、焦煤，我們國(guó)家在推裝備的大型化，焦炭的需求量在高度上升的，咱們國(guó)家的焦煤，顏色越深的是優(yōu)質(zhì)焦煤，這種焦煤在咱們國(guó)家是短缺品種，您看新疆焦煤也不少，在這種情況下稀缺煤種和裝備的大型化，也造成了煤原料始終在高價(jià)運(yùn)行的。
　　
　　再來(lái)看未來(lái)的鋼需求，可以這么講在工業(yè)化的中期，由中期向后期的過(guò)渡是高速增長(zhǎng)向低速增長(zhǎng)的，總得來(lái)講還是處于增長(zhǎng)期。再來(lái)看咱們國(guó)家三次產(chǎn)業(yè)比重，從你成為第一，比重最大的，一直到退出比重最大的。現(xiàn)在看三產(chǎn)的增長(zhǎng)是一個(gè)向上的趨勢(shì)，而這個(gè)第二產(chǎn)業(yè)的比重始終是有所波動(dòng)的。也印證了咱們國(guó)家在工業(yè)化中期和過(guò)渡期，這個(gè)必然以后由高速增加轉(zhuǎn)為低速增加。咱們國(guó)家人均鋼消費(fèi)，去年和前年鋼的統(tǒng)計(jì)當(dāng)中，漏統(tǒng)基本上有兩三千萬(wàn)噸。再看世界上完成工業(yè)化的國(guó)家來(lái)看，左上這個(gè)圖是美國(guó)的，人均也就600多公斤也就到頭了，底下是德國(guó)和日本，它的略高一些，德國(guó)和日本是制造業(yè)大國(guó)，他們出口的鋼過(guò)多。
　　
　　再來(lái)看看中國(guó)鋼需求，實(shí)際上鋼鐵需求跟工業(yè)化是最直接的關(guān)系，中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程應(yīng)該跟國(guó)外是一樣的，但是中國(guó)的工業(yè)化跟已經(jīng)完成的工業(yè)化相比有五點(diǎn)不同：首先中國(guó)的工業(yè)化是非整體化推進(jìn)，因?yàn)橹袊?guó)人口眾多，發(fā)展差異非常大�，F(xiàn)在在中國(guó)占GDP將近50%的地區(qū)進(jìn)入了后工業(yè)化社會(huì)或者進(jìn)入了后工業(yè)化后期，但是占了55%左右的地區(qū)還在工業(yè)化中期，進(jìn)入后工業(yè)化和工業(yè)化后期的從人均的頂峰跌落，或者是高速增長(zhǎng)。這一些還在支撐著鋼的需求；第二個(gè)跟世界上的不同，中國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，它在高效鋼材的研發(fā)和使用技術(shù)上有后發(fā)優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在高效鋼材的使用會(huì)降低鋼材的單位消耗；第三個(gè)中國(guó)的工業(yè)化是信息化和工業(yè)化的融合，大家知道在70年代的時(shí)候沒(méi)有這么多的計(jì)算機(jī)，現(xiàn)在計(jì)算機(jī)制造業(yè)也是帶來(lái)大量的工業(yè)產(chǎn)值，但是并不帶來(lái)大量鋼的消費(fèi)；第四個(gè)土地資源和要素價(jià)格的變化，導(dǎo)致鋼消費(fèi)強(qiáng)度下降；第五個(gè)我國(guó)在工業(yè)化進(jìn)程中，將開(kāi)始轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。中國(guó)如果人均600多公斤鋼，大概也就8億噸，所以現(xiàn)在咱們的鋼產(chǎn)量，去年公布的數(shù)據(jù)是6.8億多噸，但是這6.8億多噸當(dāng)中河北省可能是漏統(tǒng)了首鋼在河北省一千多個(gè)鋼產(chǎn)量，因?yàn)楹颖变撹F協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)跟河北省統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)略有出入。消費(fèi)量應(yīng)該是六億四千多萬(wàn)噸，所以人均也就到了500公斤，離600公斤的峰值差得不算太遠(yuǎn)了。
　　
　　再一個(gè)未來(lái)的鋼消費(fèi)主要在哪兒，國(guó)家快速鐵路網(wǎng)的建設(shè)，特別是藍(lán)色部分，主要在東北和西部地區(qū)，這一些建設(shè)還是要持續(xù)推進(jìn)的。最后還有一點(diǎn)，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成新的產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)，這是一張安徽的地圖，每個(gè)區(qū)域都有產(chǎn)業(yè)集群的定位，這些都是形成鋼鐵消費(fèi)新流向的領(lǐng)域。最后我也想借這個(gè)機(jī)會(huì)展示這張地圖說(shuō)明一些問(wèn)題，鋼鐵工業(yè)隨著上一輪經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國(guó)鋼鐵工業(yè)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的通道，十年下來(lái)鋼鐵資產(chǎn)固定投資分為三個(gè)階段：第一個(gè)階段是鋼需求不足的時(shí)候；第二輪實(shí)際上是在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)之下搞的淘汰落實(shí)，而形成的產(chǎn)能置換，以小變大，以及加上節(jié)能環(huán)保的投資，應(yīng)該這是第二個(gè)特征；第三個(gè)特征，實(shí)際上這一兩年開(kāi)始顯現(xiàn)的，甚至在今后一兩年還再繼續(xù)發(fā)生的，原有的鋼材境流入地的鋼鐵固定資產(chǎn)投資，按照“十二五”鋼鐵工業(yè)規(guī)劃的導(dǎo)向，像防城港、湛江，兩廣每個(gè)地區(qū)的產(chǎn)量現(xiàn)在也就是不到兩千萬(wàn)噸，現(xiàn)在形成的是什么？新疆在建、內(nèi)蒙在建，西寧鋼廠在建等等，包括現(xiàn)在還有黑龍江，還有廣西、廣東的項(xiàng)目。這些東西都建完了以后對(duì)產(chǎn)能布局應(yīng)該是一個(gè)好處，同時(shí)也會(huì)帶來(lái)鋼鐵產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，帶來(lái)新的鋼材流向的變化。原來(lái)傳統(tǒng)的鋼材流出省和鋼材流入省之間，肯定會(huì)出現(xiàn)一個(gè)鋼材流向的變化；第二個(gè)寶鋼武鋼的本部，因?yàn)樗麄儍蓚�(gè)都在這兒建了新的基地，他們的流向會(huì)不會(huì)往南走，會(huì)不會(huì)形成新的流向，所以未來(lái)鋼材市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)我想會(huì)更加的激烈，這種微利狀態(tài)也確實(shí)難以短期改變。所以在這種情況下通過(guò)新建產(chǎn)能，通過(guò)優(yōu)勢(shì)的裝備對(duì)下一輪的競(jìng)爭(zhēng)可能就會(huì)產(chǎn)生優(yōu)勝劣汰。謝謝大家。
　　
　　

　　來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)