千億鋼鐵項目落地著實給“3年內(nèi)新的鋼鐵項目無法獲批”的傳聞狠狠一擊。近日首鋼、廣東湛江和廣西防城港等一批重大鋼鐵建設(shè)項目獲批，這些鋼鐵項目相加，總投資額將在千億元以上。
稍煞風(fēng)景的是，發(fā)改委此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前3個月，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤183.3億元，同比下降67.8%。中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗在接受中國商報記者采訪時表示，一二月鋼鐵行業(yè)基本上全行業(yè)虧損，多數(shù)企業(yè)都虧損。但是3月已經(jīng)扭虧了，現(xiàn)在還是“微利水平”，現(xiàn)在虧損面在33%。
對此，屈秀麗認(rèn)為，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的主要問題就是產(chǎn)能釋放過快，國內(nèi)市場“供大于求”的局面短期內(nèi)可能也難以扭轉(zhuǎn)。“盡管需求是有的，并且還是增長的，但它必定會回落。去年的產(chǎn)量大約只有6.3億噸，但今年產(chǎn)能或超過9億噸。”
鋼鐵項目扎堆上馬
同在5月25日，首鋼、廣東湛江和廣西防城港三地重大鋼鐵建設(shè)項目獲批。
中國商報記者登錄國家發(fā)改委官方網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)三地獲批已經(jīng)公示。其中，《首鋼遷鋼項目通過核準(zhǔn)的批復(fù)》中稱：2012年5月，為落實國務(wù)院首鋼搬遷調(diào)整工作協(xié)調(diào)小組會議的有關(guān)精神，加快推進首鋼搬遷調(diào)整工作，解決首鋼石景山廠區(qū)關(guān)停后首鋼股份(2.93，-0.06，-2.01%)公司資產(chǎn)置換問題，國家發(fā)改委核準(zhǔn)了首鋼遷鋼項目。項目建設(shè)地點為河北省唐山遷安市，主要建設(shè)內(nèi)容為煉鐵、煉鋼、軋鋼及公輔配套設(shè)施，項目形成780萬噸鐵、800萬噸鋼、637萬噸熱軋板材、120萬噸冷軋板材的生產(chǎn)規(guī)模。
與之相比，兩廣的項目則更為宏大。
據(jù)記者了解，廣東湛江鋼鐵基地項目建設(shè)地點為廣東省湛江市東海島，實施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬噸、鋼1000萬噸、鋼材938萬噸，總投資為696.8億元。項目將在廣東累計壓縮粗鋼產(chǎn)能1614萬噸的基礎(chǔ)上實施。
此外，廣西防城港鋼鐵基地項目建設(shè)地點為廣西壯族自治區(qū)防城港市企沙工業(yè)園，實施單位為廣西鋼鐵集團有限公司，建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬噸、鋼920萬噸、鋼材860萬噸，總投資為639.9億元。項目將在廣西和武鋼累計壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬噸的基礎(chǔ)上實施。
事實上，由于鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題十分嚴(yán)重，管理層對鋼鐵新建產(chǎn)能控制十分嚴(yán)格，早前市場就有傳聞“3年內(nèi)新的鋼鐵項目無法獲批”。
于是便有了略顯夸張的興奮。廣東湛江市市長用在發(fā)改委門前親吻文件來表達獲得通過的喜悅，而廣西防城港則用一篇文章來表達了當(dāng)?shù)貙@個項目的態(tài)度，名為《舉全市之力推進防城港鋼鐵項目建設(shè)》的文章在廣西防城港人民政府網(wǎng)站上赫然可見。
不過，雖然剛剛正式“落子”，但湛江和防城港兩大鋼鐵項目在業(yè)內(nèi)并不陌生�！按蠹易h論、期盼了這么多年�！币晃讳撹F業(yè)的老同志說。
相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，這兩大鋼鐵項目早已進入前期準(zhǔn)備階段，相關(guān)準(zhǔn)備工作已就緒。兩大項目也都列入國家鋼鐵工業(yè)的“十二五”規(guī)劃，勢在必行。但在推進過程中，可謂“曲曲折折”。此次正式獲批，標(biāo)志著兩大項目進入實質(zhì)性建設(shè)階段。
但就在項目獲批的同時，中國鋼鐵業(yè)進入了十多年來罕見的市場“嚴(yán)冬”中。今年一季度，鋼鐵業(yè)更是出現(xiàn)了新世紀(jì)以來首次全行業(yè)虧損。在這種市場背景下，有人對項目上馬的時機有所擔(dān)憂。
中鋼協(xié)常務(wù)副秘書長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在一篇分析文章中說，在當(dāng)前的市場環(huán)境和金融環(huán)境下，投資建設(shè)大型鋼鐵基地項目，對于鋼鐵企業(yè)來說確實面臨一定的挑戰(zhàn)和困難。但他同時認(rèn)為，此時上馬“兩廣”項目，有利于儲備先進產(chǎn)能，使項目能夠在市場回升、行業(yè)景氣回升時充分發(fā)揮作用，防止落后產(chǎn)能“死灰復(fù)燃”。
用競爭擠壓落后產(chǎn)能
目前，中國鋼鐵業(yè)的發(fā)展環(huán)境已發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)：產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、全行業(yè)進入微利甚至階段性虧損的時期。在此背景下，為何還要投巨資上“兩廣項目”？這是社會熱議中的主要“一問”。
值得注意的是，國家發(fā)展和改革委員會在核準(zhǔn)“兩廣”項目時，十分強調(diào)一點：兩大項目“都將在壓縮當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能的基礎(chǔ)上實施”。換句話說，就是以淘汰落后、減量置換為前提，絕不新增產(chǎn)能。
記者從寶鋼人士處了解到，到目前為止，廣東省已先后淘汰了廣鋼白鶴洞基地350萬噸產(chǎn)能和珠鋼200萬噸產(chǎn)能，“十一五”期間累計淘汰落后煉鋼能力1164.7萬噸。相關(guān)的淘汰計劃還將進一步實施。
此次，“兩廣”項目不僅直接設(shè)置了產(chǎn)能置換的前提條件，而且還將探索新的市場化的“淘汰落后法”，以先進產(chǎn)能的有序合理布局，來擠壓產(chǎn)能過剩地區(qū)的產(chǎn)能無序擴張空間，發(fā)揮市場化的抑制手段，解決中國鋼鐵業(yè)“北重南輕”的偏頗布局。
“北方有的地區(qū)既缺水、用鋼產(chǎn)業(yè)支撐力又不足，卻集聚了過多的鋼鐵產(chǎn)能，只能北鋼南運，增加了物流成本與壓力。現(xiàn)在直接在南方布局，用市場競爭擠壓落后產(chǎn)能，這就是倒逼式淘汰。”鋼鐵資訊機構(gòu)“我的鋼鐵”分析人員汪建華說。
產(chǎn)能過剩短期難改
其實，中國鋼鐵業(yè)放緩速度已經(jīng)有些日子，3月便有鋼企準(zhǔn)備養(yǎng)豬種菜的消息爆出�？墒侵钡�5月，中國鋼鐵日產(chǎn)量仍然超過200萬噸，也就是年產(chǎn)量可達7.49億噸，比中國此前的鋼鐵產(chǎn)量峰值還要高出10%。一些中國買家正在國際市場推遲鐵礦石采購，這進一步印證了中國出現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)過剩局面。
雖然今年前4個月中國鋼鐵出口飆升緩解了供給過剩的局面，但是一方面世界其他地方也難以消化這些供給，另一方面前4個月中國鋼鐵出口之所以飆升與中國鋼鐵降價有關(guān)，這些都使中國鋼鐵出口飆升難以為繼。
于是便有了這樣的結(jié)論：目前鋼鐵生產(chǎn)廠并沒有滿負(fù)荷運營，他們是有能力滿足一波鋼鐵基建熱潮所帶來的需求的。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，批準(zhǔn)這幾個鋼鐵項目的具體理由主要有二：目前產(chǎn)能過剩需要淘汰的是粗鋼，而這幾個項目生產(chǎn)的是精品；環(huán)渤海、長三角地區(qū)產(chǎn)能過剩不再布局，而兩廣地區(qū)等南方地區(qū)還需鋼鐵南運。
對于產(chǎn)業(yè)布局的問題，工信部原材料司鋼鐵處處長張德琛曾向記者介紹，“十二五”期間，我國會優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局：環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)原則上不再建設(shè)新的鋼鐵基地。其中，環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)能50%要靠外運，而這些地方資源緊張、環(huán)境壓力大、進口鐵礦石運距又遠，加大了運輸緊張的程度。
為了遏制產(chǎn)能過剩地區(qū)的盲目投資，我國會推進東南沿海鋼鐵基地的建設(shè)，張德琛表示，現(xiàn)在很多產(chǎn)能過剩地區(qū)的擴張產(chǎn)能都是沖著南方。東南沿海基地的建設(shè)如果在“十二五”時期能夠搞好，整個鋼鐵布局就可以基本完成。
可見，兩廣項目正是東南沿海基地建設(shè)濃墨重彩的一筆。
問題和隱患亦突出。中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗表示，現(xiàn)在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的問題是什么？就是產(chǎn)能釋放過快。今年市場一直不好，但是產(chǎn)能一直在逐月提高。效益這么不好，為什么還在生產(chǎn)？
屈認(rèn)為，第一，這幾年整個鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資每年都在4000至5000億元，投下去之后必須要有產(chǎn)能，產(chǎn)能下去以后必須要釋放。第二，有一些中小企業(yè)憑著市場和成本優(yōu)勢，加上一些地方保護政策，雖然有企業(yè)虧損，但是也有不少企業(yè)賺了錢，在賺錢的情況下自然還要增產(chǎn)。第三，鋼鐵行業(yè)的國有企業(yè)較多，若按照市場法則淘汰落后產(chǎn)能，現(xiàn)在很多國有企業(yè)都做不到。所以，目前“供大于求”的形勢短期難以扭轉(zhuǎn)。
進入調(diào)結(jié)構(gòu)關(guān)鍵時期
多位鋼鐵業(yè)權(quán)威專家認(rèn)為，中國鋼鐵業(yè)不可避免地進入了調(diào)結(jié)構(gòu)的“陣痛期”，行業(yè)微利不是一個短期的狀態(tài)，全行業(yè)都需要適應(yīng)這一過程。其中，打破同質(zhì)化惡性競爭是關(guān)鍵。
中鋼協(xié)原首席分析師李世俊在一次研討會上說，鋼鐵業(yè)的調(diào)整，喊過幾次“狼”來了，但前幾年都被過量出口等“不可持續(xù)的因素”掩蓋了。這一次，“看來狼真的來了，不調(diào)不行，逼著也要調(diào)。”李新創(chuàng)也認(rèn)為，中國鋼鐵的需求雖還有增長空間，但產(chǎn)能在可見的未來已到頂，能做的就是結(jié)構(gòu)調(diào)整。
“兩廣”項目上馬的出發(fā)點，是調(diào)結(jié)構(gòu)。具體如何體現(xiàn)，大家都在期待。據(jù)寶鋼人士透露，湛江項目將通過集約化(大批量)和專業(yè)化(少品種)的生產(chǎn)方式，主要生產(chǎn)面向汽車、家電、機械行業(yè)的碳鋼板材高端產(chǎn)品，在鞏固并強化碳鋼板材在華南市場的主導(dǎo)地位后，提升戰(zhàn)略產(chǎn)品的技術(shù)附加值和服務(wù)深度，逐步擴大在戰(zhàn)略客戶群中的市場占有率，成為區(qū)域市場的主導(dǎo)者。未來產(chǎn)品及服務(wù)將有計劃地輻射至東南亞市場。
寶鋼人士坦言，在中國8億噸鋼鐵產(chǎn)能的大背景下，競爭是嚴(yán)酷的，湛江鋼鐵項目建設(shè)所面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，“遠大于以往寶鋼任何一個建設(shè)項目”。對面臨的所有風(fēng)險，都要有足夠的研判和對策，嚴(yán)控投資，科學(xué)地提升制造能力。
相關(guān)建筑鋼市加速下行補跌減產(chǎn)將是主調(diào)
成交不濟、信心“潰散”，國內(nèi)建筑鋼市正在加速下行，螺紋鋼的均價已創(chuàng)下2011年以來的新低，礦價也在全面回落。據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺“西本新干線”提供的最新市場報告，建筑鋼市的基本面矛盾亟待消化，補跌和減產(chǎn)將是后市的主基調(diào)。據(jù)監(jiān)測，回顧5月的建筑鋼市表現(xiàn)，從最初的陰跌走低，逐漸演變?yōu)榧铀傧滦�，全國螺紋鋼的均價已創(chuàng)下2011年以來的新低水平。供需矛盾、成本下移以及外部資本市場的疲弱，都是主要的制約因素。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上海建筑鋼市農(nóng)歷4月的終端采購量，較農(nóng)歷3月大幅回落了36%以上，終端需求全面推遲采購，“中間需求”和抄底需求也多是觀望不前。從2月中下旬開始，國內(nèi)鋼市已經(jīng)持續(xù)13周減倉，減倉持續(xù)時間已經(jīng)是較長的一年，但總體降幅卻僅為14.4%，這也是近幾年來降幅最小的一年。而且，分品種來看，螺紋鋼和線材的總庫存卻是高出了去年同期的水平，其庫存增倉壓力較其他品種更為明顯。在相關(guān)的因素中，鋼產(chǎn)量的增產(chǎn)是最為“不合時宜”的，4月國內(nèi)粗鋼和鋼材日均產(chǎn)量雙雙創(chuàng)下歷史新高之后，5月上旬粗鋼日均產(chǎn)量再次刷新歷史紀(jì)錄。鋼鐵業(yè)的產(chǎn)能釋放已毫無彈性可言。
長期高企的鐵礦石價格，也終于顯得“力不從心”，已很難成為“硬挺”現(xiàn)貨鋼價的支撐力量。5月份國內(nèi)鐵礦石價格大幅下跌，累計噸價跌幅達70元。經(jīng)營困難的鋼廠，普遍下調(diào)了鐵精粉的采購價格，部分鋼廠甚至?xí)和２少彙Ｍ獾V報價也是持續(xù)下跌，累計噸價跌幅達11美元。目前鋼廠及礦商對鐵礦石的后市預(yù)期普遍比較悲觀，成交整體清淡。鋼鐵成本重心的下移已成趨勢，鋼坯、礦石、焦炭、廢鋼等的價格全面下挫，對現(xiàn)貨鋼價帶來了“多點沖擊”。
相關(guān)機構(gòu)分析師認(rèn)為，本輪鋼價的跌幅已經(jīng)接近6%，鋼廠再度面臨全面虧損的境地。不過鋼廠的“僥幸博弈”心態(tài)難以根除，因為就目前價位而言，與高爐檢修相比，鋼廠生產(chǎn)的虧損相對要�。煌瑫r，多數(shù)大中型鋼廠仍有1個月左右的高價進口礦庫存需要消化，因此尚無大幅減產(chǎn)的打算。還有的鋼廠甚至期望通過鋼價的下跌來打壓礦價。估計短期內(nèi)鋼產(chǎn)量仍將處于高位。但是，只要鋼市基本面矛盾難以消化，隨著鋼價的進一步下滑，鋼廠訂單壓力和生產(chǎn)壓力會越來越大，6月高爐檢修減產(chǎn)的量會有所增多。但這種“被動調(diào)整”的做法，其效應(yīng)也往往比較被動。
來源：中國商報
